Acciona Energía ha registrado dos programas de deuda por un importe total de 5.000 millones de euros para los próximos 12 meses a través de su filial Acciona Energía Financiación Filiales y con BBVA como coordinador de ambos programas.
La compañía de energías renovables prevé emitir valores de renta fija en el euromercado con vencimientos superiores a 12 meses en el caso del primer programa e inferiores a 12 meses en el caso del segundo, con el objetivo de reforzar la diversificación en vías alternativas de financiación en el mercado de capitales.
En primer lugar, ha establecido un programa Euro Medium Term Note Programme (EMTN) con un importe total de 3.000 millones de euros, con el que podrá emitir valores en euros o cualquier otra divisa y solicitar su admisión en el mercado de Dublín u otro mercado regulado.
Por otra parte, ha registrado un programa denominado Euro Commercial Paper Programme (ECP), con el que abre la posibilidad a emitir durante el próximo año pagarés hasta una cantidad total de 2.000 millones de euros.
Su matriz, Acciona, canceló recientemente un contrato de financiación sindicada que suscribió en marzo de 2015 y en julio de 2016 por un importe total de 2.200 millones de euros, así como otros contratos de deuda contraídos con anterioridad.
La compañía procedió a la cancelación de estos préstamos a través de dos contratos de financiación vinculados a criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo firmados el pasado mes de mayo por un total de 3.300 millones de euros.
El objetivo de esta operación era dejar preparada la estructura financiera necesaria de cara a la salida a Bolsa de la filial de energías renovables, que tuvo lugar finalmente el pasado 1 de julio con una valoración de 8.800 millones de euros.
