Santander UK ha fijado los términos de una emisión de deuda senior unsecured por importe de 750 millones de euros, cuya demanda ha superado los 1.850 millones de euros, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.
Se trata de una emisión de bonos con vencimiento en cinco años y opción de amortización en cuatro años, que pagarán un cupón anual y que están registrados en la Bolsa de Londres.
La demanda, que ha superado en casi 2,5 veces la oferta, ha permitido abaratar el precio de la emisión hasta ‘midswap’ más 73 puntos básicos.
Los bancos colocadores han sido BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan y el propio Banco Santander.
