Gamma Communications Europe, filial del proveedor de servicios de telecomunicaciones que opera en Reino Unido y Países Bajos Gamma, ha lanzado una oferta pública de adquisición voluntaria de la totalidad de las acciones de Voztelecom por 19,8 millones de euros, con el objetivo de excluirla del Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
Según ha informado el operador español de comunicaciones en la nube para empresas, Gamma ha ofrecido un precio de 4,42 euros por acción, lo que representa una prima sobre el precio de las acciones a cierre del mercado de este lunes del 10,5% y del 52% sobre el precio de su salida al MAB en 2016.
La oferta estará condicionada a que, al menos, el 80% del capital social la acepte antes del próximo 30 de marzo de 2020, fecha en la que previsiblemente acabará el plazo de aceptación. Hasta ahora, los accionistas titulares del 54,3% del capital ya han manifestado su compromiso irrevocable de acudir a la oferta.
Gamma cotiza en el mercado alternativo de Londres desde 2014 y registró unos ingresos en 2019 de 295,8 millones de libras (356 millones de euros) y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 52,2 millones de libras (62,8 millones de euros).
Asimismo, su negocio está libre de deudas y genera un fuerte flujo de caja de las operaciones, manteniendo en la actualidad una capitalización de mercado de unas 1.250 millones de libras (1.500 millones de euros).
En un comunicado remitido a la Bolsa de Londres, Gamma valora Voztelecom en unos 25,3 millones de euros y avanza que la adquisición se llevará a cabo a través de la caja del grupo, que el pasado mes de diciembre contaba con 53,8 millones de libras (65 millones de euros).
RECORTA EN UN 93% SUS PÉRDIDAS
Asimismo, la compañía española ha presentado un avance de los resultados del año pasado, cuando obtuvo unos ingresos de 11,1 millones de euros, un 5,5% más que un año atrás; un Ebitda de 1,9 millones de euros, un 86% más; y unas pérdidas de 53.900 euros, lo que supone un recorte de sus ‘números rojos’ del 93%.
En la última reunión del consejo de administración, han presentado su dimisión los consejeros Inveready Evergreen, Institut Català de Finances Capital y Víctor Ruiz de Alda, todo ellos con efectos el día en que se liquide la oferta formulada por Gamma, que han sido sustituidos por Andrew Scott, Andrew George y José Fernández-Arroyo.
Entre los principales hitos de VozTelecom el año pasado, se encuentra la reciente adquisición de ComyMedia, un proveedor de TI y comunicaciones dirigido al sector empresarial, y de Nethits, un proveedor de servicios de instalaciones para centros de llamadas y también comunicaciones comerciales para pymes.
