Bankinter ha colocado este miércoles una emisión de deuda senior no preferente verde a siete años por importe de 750 millones de euros, con una demanda que ha superado los 2.600 millones de euros.
La emisión se ha cerrado en apenas tres horas y la elevada demanda ha permitido abaratar el precio inicial de ‘midswap’ más 85 puntos básicos hasta situarlo ‘midswap’ más 80 puntos básicos.
La emisión ha estado dirigida únicamente a inversores profesionales y el cupón ha quedado establecido en el 0,625%, que se pagará anualmente.
Los bancos colocadores han sido el propio Bankinter, BBVA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis y Santander.
Según ha informado Bankinter, los bonos se dedicarán a la financiación o refinanciación verde de la adquisición de ‘project finance’ de energías renovables o el desarrollo de los mismos, así como de edificios verdes de uso residencial, comercial o público que cuenten con la certificación energética ‘A’.
La emisión se enmarca en su estrategia sobre cambio climático incluida en el Plan de Sostenibilidad 2016-2020, cuyo objetivo último es el desarrollo de su actividad financiera siguiendo criterios de sostenibilidad, con el «firme convencimiento» de que constituye «un deber de responsabilidad corporativa».
BANKINTER GANA 550 M€ EN 2019
Bankinter registró un beneficio récord de 550,7 millones de euros en 2019, cifra un 4,6% superior a la de 2018, según ha informado la entidad, que ha precisado que estos resultados incluyen los datos de EVO Banco y de Avantcard, cuya integración en las cuentas del grupo se produjo el pasado 31 de mayo.
Es el séptimo año consecutivo en el que Bankinter incrementa sus resultados, con una tasa anual de crecimiento compuesto del 24% entre 2012 y 2019.
El beneficio antes de impuestos del banco se situó en 741,4 millones, un 2,8% más que en 2018. Excluyendo EVO Banco y Avantcard y el impacto de su integración, el beneficio antes de impuestos de Bankinter aumentaría un 2,4% respecto a 2018.
La entidad cerró 2019 con un rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del 13% y una tasa de morosidad del 2,51%, porcentaje que ha mejorado 39 puntos básicos respecto a 2018. Asimismo, la ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ de Bankinter cerró 2019 en el 11,61%, por encima del 8,20% exigido por el Banco Central Europeo (BCE).
