El crecimiento del fondo semilíquido de capital riesgo
El fondo semilíquido de capital riesgo de Schroders Capital, que fue establecido hace cinco años, ha alcanzado una cifra significativa: ha superado los 2.000 millones de dólares (aproximadamente 1.940 millones de euros). Este logro pone de manifiesto el gran interés que ha suscitado entre los inversores institucionales y de banca privada a nivel global.
Al considerar las motivaciones detrás de este interés, se destaca que muchos de estos inversores buscan aprovechar las ventajas que ofrecen las inversiones en capital riesgo de empresas de menor tamaño. Estas son generalmente pequeñas y medianas empresas (PYMES) que, a menudo, presentan un potencial de crecimiento considerable.
Ventajas del fondo semilíquido de capital riesgo
El fondo denominado ‘Semi-Liquid Global Private Equity’ no solo se beneficia de su enfoque en empresas en crecimiento, sino que también ofrece una estructura de fondo ‘evergreen’. Esta estructura abierta proporciona mayor flexibilidad a los inversores, permitiéndoles realizar aportaciones y rescatar sus inversiones según sus necesidades financieras y perspectivas de mercado.
Diversificación por región y sector
Una de las estrategias clave del fondo es su enfoque en la diversificación regional y sectorial. Se centra en adquisiciones de pequeñas y medianas empresas en economías occidentales y también en oportunidades de crecimiento en Asia. Esta diversificación es crucial para reducir la exposición a ciclos económicos adversos que pueden afectar industrias específicas. Al diversificar, el fondo busca estabilizar sus rendimientos y potenciar las oportunidades de inversión.
Desempeño de fondos pequeños y medianos en capital riesgo
Un análisis realizado por el equipo de capital riesgo de Schroders ha revelado que los fondos pequeños y medianos han superado a sus homólogos más grandes en términos de rentabilidad. Este dato es especialmente relevante, ya que indica que el segmento de capital riesgo en el que opera el fondo de Schroders está cosechando frutos positivos. Según el informe, estos fondos más pequeños han generado retornos más sólidos y persistentes a lo largo del tiempo, destacándose como una opción viable para los inversores que buscan mayor rentabilidad y diversificación.
El responsable de carteras globales de renta variable privada y gestor del fondo, Benjamin Alt, ha comentado que, «entre el reducido número de fondos semilíquidos de renta variable privada existentes en el mercado, nosotros ofrecemos un fondo con un historial de cinco años que proporciona acceso al mercado de pequeñas y medianas empresas». Esto subraya la singularidad del fondo y su capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de los inversores.
Oportunidades en el capital riesgo
La creciente necesidad de los inversores por encontrar alternativas de inversión rentables ha llevado a un aumento en el interés por el capital riesgo. Según expertos, existe una «cleara justificación» para invertir en este segmento, especialmente en un momento en que los mercados tradicionales pueden generar incertidumbre. Las inversiones en capital riesgo pueden ofrecer no solo una rentabilidad atractiva, sino también una diversificación esencial en un contexto financiero cambiante.
La gama semilíquida de Schroders Capital
El ‘Semi-Liquid Global Private Equity’ fue el primero de la gama semilíquida de Schroders Capital, la cual ahora incluye diversas soluciones que abarcan no solo capital riesgo, sino también infraestructuras y bienes inmuebles. Esto refuerza el compromiso de Schroders para ofrecer a sus clientes, tanto institucionales como de banca privada, una variedad de opciones de inversión que se adaptan a diferentes apetitos de riesgo y horizontes temporales.
Mercados privados en crecimiento
A día de hoy, la división de mercados privados de Schroders ha acumulado unos 97.300 millones de dólares (94.500 millones de euros) en activos, lo que demuestra su sólida posición en el sector. Este crecimiento no solo destaca la efectividad y competitividad de la empresa en el ámbito de las inversiones, sino que también resalta un interés persistente por parte de los inversores en productos semilíquidos que ofrecen acceso a activos menos correlacionados con los mercados públicos.
