Iberdrola ha dado un paso de gigante en su estrategia de financiación verde al emitir bonos verdes por valor de 750 millones de dólares australianos (unos 460 millones de euros). Esta operación, destinada a impulsar el desarrollo de energías renovables en Australia, marca un hito al ser la primera emisión de una empresa española no financiera en el mercado «kangaroo». La sobresuscripción de la emisión alcanzó los 2.100 millones de dólares australianos.
Detalles de la emisión y estrategia de diversificación financiera
La emisión se estructuró en dos tramos: uno a seis años por 350 millones de dólares australianos con un cupón del 5,38%, y otro a diez años por 400 millones de dólares australianos con un cupón del 5,87%. El coste medio ponderado de la operación se situó por debajo del 5,65% para una vida media superior a los 7 años, lo que refleja las favorables condiciones de financiación obtenidas por la compañía. Más de 80 inversores, incluyendo un importante número de inversores australianos y asiáticos, así como inversores comprometidos con los criterios ESG (Environmental, Social, and Governance), participaron en la emisión.
Esta operación se enmarca en la estrategia de diversificación de fuentes de financiación de Iberdrola, aprovechando las oportunidades que ofrecen diferentes mercados internacionales. Además de las emisiones en el Euromercado, Iberdrola se consolida como la única empresa de servicios públicos europea en haber realizado emisiones en 2024 en los mercados suizo, británico y australiano, sumando también una colocación privada en coronas noruegas.
Resultados financieros y plan de inversiones de Iberdrola
La emisión de bonos verdes en Australia llega tras la presentación de unos sólidos resultados financieros por parte de Iberdrola. En los primeros nueve meses de 2024, la compañía registró un beneficio neto de 5.471 millones de euros, y prevé un crecimiento del resultado neto del 14% para el conjunto del año, excluyendo extraordinarios. Este robusto desempeño financiero respalda la estrategia de crecimiento sostenible de Iberdrola y refuerza la confianza de los inversores.
La operación en Australia representa la séptima emisión pública de Iberdrola en 2024, consolidando su liderazgo en el mercado de financiación verde. Entre las emisiones previas se encuentran un bono híbrido, bonos sénior en diferentes mercados, y una emisión a través de su filial estadounidense. Destaca la emisión de deuda sénior por 2.150 millones de euros en septiembre, la mayor de su historia, y la emisión de un bono verde en libras esterlinas en octubre, el primero en 15 años.
Más allá de las emisiones de bonos, Iberdrola ha diversificado sus fuentes de financiación con préstamos verdes de instituciones como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Mundial, destinados a proyectos de innovación energética y renovables en países emergentes. También ha firmado un préstamo sindicado verde con la cobertura de Cesce, ICO, Sabadell y HSBC, y un préstamo verde con el BEI para la expansión de las redes eléctricas en España.
A finales de 2023, Iberdrola firmó una línea de crédito récord de 5.300 millones de euros con 33 entidades bancarias internacionales, a un coste muy competitivo y con una sobresuscripción de más del 40%.
