En un contexto financiero global marcado por la incertidumbre económica, Grupo Cajamar ha logrado llevar a cabo una emisión de deuda sénior preferred por un monto de 500 millones de euros. Esta operación, realizada a través del Banco de Crédito Social Cooperativo, representa un hito significativo para la entidad, demostrando su capacidad para acceder a los mercados de capitales en condiciones favorables.
La emisión, con un plazo de vencimiento de seis años, ha recibido una excelente acogida por parte del mercado, alcanzando una demanda que superó los 2.100 millones de euros, es decir, 4,2 veces más que el monto emitido. Esto evidencia la confianza que los inversores institucionales, en su mayoría internacionales, han depositado en el Grupo Cajamar y su sólida trayectoria.
Fortalecimiento de la Posición Financiera
La exitosa colocación de esta deuda sénior preferred permite a Grupo Cajamar incrementar su volumen de pasivos elegibles para el cumplimiento del requisito de MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities). De esta manera, la entidad supera holgadamente el requerimiento establecido para el 1 de enero de 2025, alcanzando una ratio MREL superior al 25%.
Este logro refleja la positiva evolución y resultados del Grupo Cajamar, así como la confianza que el mercado ha depositado en la institución. La elevada demanda y la reducción del precio de emisión respecto al precio inicial son claros indicadores del atractivo que presenta esta oferta para los inversores.
Ampliación de la Base de Inversores
La diversificación de la base de inversores es un objetivo estratégico fundamental para Grupo Cajamar. En este sentido, la emisión ha atraído a más de 180 inversores institucionales, de los cuales alrededor del 85% son internacionales. Esta amplia y diversificada participación fortalece aún más la posición del Grupo en los mercados de capitales, brindándole una mayor flexibilidad y acceso a fuentes de financiamiento.
La exitosa colocación de esta emisión de deuda sénior preferred por parte de Grupo Cajamar se enmarca en su estrategia de fortalecer su estructura de capital y mejorar su posición de liquidez. Esta operación, llevada a cabo en un entorno económico desafiante, demuestra la sólida capacidad de la entidad para acceder a los mercados de deuda y obtener recursos en condiciones favorables, impulsando así su crecimiento y consolidación en el sector financiero.
