Iberdrola, el gigante eléctrico español, acaba de cerrar con éxito una emisión de bonos verdes por 335 millones de francos suizos (aproximadamente 350 millones de euros) en dos tramos, a cuatro y siete años. Esta emisión representa un hito importante en la estrategia de financiación sostenible de la compañía, consolidando su posición como líder mundial en la emisión de este tipo de instrumentos.
La operación se llevó a cabo aprovechando la reciente bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Suizo, lo que permitió a Iberdrola obtener unos tipos de interés muy competitivos, equivalentes a una media del 3,5% si la emisión hubiera sido en euros. Este resultado demuestra la gran confianza de los inversores en la solidez y compromiso con la sostenibilidad de la eléctrica.
UNA TRAYECTORIA INNOVADORA EN FINANCIACIÓN VERDE
Iberdrola, la primera eléctrica de Europa por capitalización bursátil, se ha posicionado como el primer grupo privado mundial en emisión de bonos verdes. Desde su primera emisión de este tipo en 2014, la compañía ha logrado acumular más de 21.000 millones de euros en bonos verdes vivos.
Esta estrategia de financiación sostenible se ha extendido también al mercado bancario, donde en 2016 la compañía suscribió el primer préstamo verde destinado a una empresa energética, por un importe de 500 millones de euros.
Recientemente, en enero de este año, Iberdrola emitió 700 millones de euros en bonos híbridos, manteniéndose así como un actor clave en este mercado y reforzando su estructura de capital. Los fondos obtenidos fueron utilizados para refinanciar activos renovables previamente financiados con un bono híbrido emitido en 2018.
REFORZANDO LA CONFIANZA DE LOS MERCADOS
Además de la exitosa emisión de bonos verdes en Suiza, Iberdrola ha dado otros pasos significativos para fortalecer su posición financiera y generar confianza en los mercados.
A finales de diciembre, la compañía firmó su mayor línea de crédito de la historia por 5.300 millones de euros con 33 entidades bancarias internacionales. Esta operación fue sobresuscrita en más del 40%, lo que demuestra el sólido respaldo que Iberdrola disfruta entre la comunidad financiera global.
Cabe destacar que el coste de esta línea de crédito se situó en los niveles más competitivos para el grupo, con precios similares a los de 2019. Este resultado pone de manifiesto la fortaleza crediticia de Iberdrola y su capacidad para obtener condiciones favorables en los mercados de capitales.
La exitosa emisión de bonos verdes en Suiza, junto con las recientes operaciones de financiación, posicionan a Iberdrola como un líder indiscutible en el ámbito de la financiación sostenible. Esta estrategia, que combina innovación, compromiso con la sostenibilidad y solidez financiera, le permite a la compañía seguir impulsando su ambicioso plan de inversiones en energías renovables y reafirmar su liderazgo en la transición hacia un futuro energético más limpio y eficiente.
