Galderma Group AG, la firma suiza especializada en dermatología ha anunciado esta semana que tiene la intención de que sus acciones sean admitidas a cotización y coticen en el SIX Swiss Exchange. Su propósito es realizar una Oferta Pública Inicial (OPV) en la Bolsa de Zurich.
Goldman Sachs, Morgan Stanley y UBS actúan como Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners de la OPV prevista. BNP Paribas, Bank of America, Citi y Jefferies actúan como Joint Bookrunners. Lazard actúa como asesor financiero independiente. Galderma será una desinversión la firma de Private Equity EQT.
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Se espera que la OPV comprenda principalmente un tramo primario de un número de acciones nominativas de nueva emisión por parte de la Sociedad, y un tramo secundario más pequeño de un número de acciones nominativas existentes de la Sociedad que serán vendidas por los actuales accionistas de la Sociedad, Sunshine SwissCo AG (EQT).
Se espera que EQT, junto con otros accionistas de la Sociedad, conceda una opción de sobreasignación secundaria habitual. Se espera que la Oferta se lleve a cabo como oferta pública en Suiza y en forma de colocación privada en varias jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, a determinados compradores institucionales cualificados («QIBs») en cada caso según lo definido en las leyes y reglamentos de valores aplicables.
GALDERMA Y SUS NÚMEROS
Galderma cuenta con una sólida tradición de consumo y una profunda base científica en dermatología, desde su creación en 1981 (como empresa conjunta de L’Oréal y Nestlé) y tras la invención de la primera formulación de Cetaphil hace más de 75 años.
Galderma es una empresa de gran envergadura dedicada por completo a la dermatología, el mercado del «autocuidado» de más rápido crecimiento, con posiciones de liderazgo en tres de los segmentos más atractivos del mercado dermatológico: Estética Inyectable, Cuidado Dermatológico de la Piel y Dermatología Terapéutica.
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Con una estrategia probada y un historial de sólidos resultados financieros, Galderma tiene como objetivo mantener un crecimiento constante por encima del mercado y una atractiva expansión de los márgenes a medio plazo, a medida que continuamos impulsando la penetración y la expansión de nuestra cartera para los pacientes, consumidores y profesionales de la salud a los que servimos.»
En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, Galderma generó unas ventas netas récord de 4.082 millones de dólares, un crecimiento interanual del 8,5 % en moneda constante, en el extremo superior de su previsión de ventas netas del 6-9 % para el ejercicio fiscal 2023. De 2019 a 2023, Galderma superó al mercado, con un 11,9% de CAGR de ventas netas en moneda constante, en comparación con aproximadamente el 7% del mercado dermatológico direccionable (con un tamaño de mercado de aproximadamente 87.000 millones de dólares en 2023).
El EBITDA básico del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 ascendió a 942 millones de dólares, lo que representa un margen de EBITDA básico del 23,1%, con un crecimiento interanual del EBITDA básico del 21,4% en moneda constante. La expansión del margen de Core EBITDA en 2023 fue significativa, con un aumento de 281 puntos básicos frente a 2022 sobre una base de moneda constante, y un aumento de 202 puntos básicos sobre una base reportada, en línea con su rango de orientación de 2023 (año completo) de 200-300 puntos básicos de expansión de margen frente a 2022.
El EBITDA básico en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 ascendió a 942 millones, lo que representa un margen de EBITDA básico del 23,1%, con un crecimiento interanual del EBITDA básico del 21,4% en moneda constante.
