Santander Totta ha colocado una emisión de bonos garantizados de 1.000 millones de euros a siete años, según han informado fuentes financieras.
La emisión ha tenido una sobredemanda de 2.600 millones de euros y más de 100 inversores, lo que ha permitido reducir el precio de salida de ‘midswap’ más 73 puntos básicos a ‘midswap’ más 67 puntos básicos.
Santander Totta pagará un cupón anual del 3,250%. Los bancos encargados de la colocación de esta emisión de la filial lusa de Santander han sido la propia entidad, Barclays, Crédit Agricole, HBSC, Société Générale y UniCredit.
