Prisa ha comunicado este lunes que, durante el segundo período de conversión ordinario de la emisión de obligaciones subordinadas convertibles en acciones ordinarias de la propia compañía, realizada en febrero de 2023, ha recibido solicitudes de conversión de 100 obligaciones, cuyo importe nominal asciende a 37.000 euros.
Frente al primer período de conversión, en el que se recibieron solicitudes por un total de 267.521 obligaciones, Prisa apenas ha logrado convertir una pequeña parte del total. Tras los dos períodos, la cifra total escala al 76,16% del total.
De esta forma, quedan en circulación un total de 83.729 obligaciones convertibles, representativas del 23,83% del importe nominal total de la emisión (fueron emitidas y suscritas 351.350 obligaciones convertibles, por un importe nominal total de 129.999.500 euros).
A la vista del resultado del segundo periodo de conversión, el consejo de administración de la compañía ha acordado, por unanimidad, en su reunión celebrada este lunes, amortizar las obligaciones convertibles cuya conversión ha sido solicitada durante el segundo periodo de conversión.
AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
Además, se ha resuelto ejecutar parcialmente el aumento del capital social acordado por el consejo de administración de la sociedad en su reunión del pasado 9 de enero de 2023 en el marco del acuerdo de la emisión, fijando el capital social en la cifra queresulte de sumar al capital social actual de Prisa (100.817.119,30 euros) la cuantía necesaria para atender la conversión, al precio de conversión fijo en vigor el 10 de noviembre de 2023 (0,37 euros), de las obligaciones convertibles a amortizar.
A tal efecto, se ha acordado aumentar el capital social por un importe nominal total de 10.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 100.000 acciones nuevas, de 0,10 euros de valornominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones de Prisa actualmente en circulación.
El tipo de emisión de las Acciones Nuevas es de 0,37 euros por acción (0,10 euros de valor nominal más 0,27 euros de prima de emisión). Por tanto, la prima de emisión total asciende a 27.000 euros y el importe efectivo (nominal más prima) del aumento de capital asciende a 37.000 euros.
Las acciones nuevas serán íntegramente suscritas y desembolsadas, así como la prima de emisión satisfecha, por los titulares de las obligaciones convertibles a amortizar mediante la conversión y amortización de las mismas.
Asimismo, las acciones nuevas serán acciones ordinarias iguales a las actualmente en circulación, y conferirán a sus titulares los mismos derechos económicos y políticos que las acciones de la sociedad actualmente en circulación.
Como consecuencia del aumento de capital, el capital social de Prisa quedará fijado en 100.827.119,30 euros, y estará representado por 1.008.271.193 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas.
Está previsto que la escritura relativa al Aumento de Capital se otorgue en los próximos días, según ha explicado la compañía a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV).
