Cellnex ha alcanzado un acuerdo con la firma estadounidense de inversión Stonepeak para la venta de una participación del 49% en sus filiales sueca y danesa por un importe de 730 millones de euros, según ha anunciado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El grupo prevé que el cierre de la operación tenga lugar en el primer trimestre de 2024 «a más tardar», sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales.
Cellnex destinará los ingresos obtenidos mediante esta operación a reducir deuda, en línea con los objetivos fijados en noviembre de 2022 centrados en el crecimiento orgánico y la consecución del grado de inversión por parte de S&P.
«Este acuerdo, junto con otras opciones estratégicas para nuestra cartera de activos que puedan ser analizadas, ayudarán a Cellnex a cristalizar valor y a acelerar el plan de desapalancamiento», ha subrayado la compañía.
En este sentido, Cellnex ha reiterado en su comunicación a la CNMV su compromiso «incondicional» a alcanzar el grado de inversión con la agencia de calificación S&P a finales de 2024 «como tarde», así como a mantener el grado de inversión con Fitch.
La compañía ha explicado que seguirá gestionando las operaciones diarias de sus filiales en Suecia y Dinamarca y consolidará el negocio en su balance y cuenta de resultados.
Cellnex provee a los operadores móviles de los países nórdicos servicios de colocación para sus equipos de comunicación inalámbrica a través de una red de 4.557 emplazamientos repartidos por Suecia y Dinamarca. La compañía tiene compromisos y opciones para construir y explotar unos 2.500 emplazamientos adicionales en la región.
Marco Patuano, consejero delegado de Cellnex, ha afirmado que la venta de una participación minoritaria en el negocio nórdico «supone otro paso importante hacia el objetivo de alcanzar el grado de inversión.
«El acuerdo con Stonepeak demuestra la capacidad de Cellnex para atraer el interés de socios financieros de primera línea que entienden y valoran la calidad inherente de los activos, así como las oportunidades que se prevén en estos mercados», ha remarcado.
Por su parte, el director general de la firma de inversión en infraestructuras y activos inmobiliarios Stonepeak, Cyrus Gentry, ha destacado que Cellnex, «como principal compañía de torres independiente en los países nórdicos, está estratégicamente bien posicionada para conseguir un gran crecimiento orgánico e inorgánico en los próximos años».
«La asociación con Cellnex, que cuenta con un sólido historial de resultados financieros, ejecución de proyectos llave en mano y fusiones y adquisiciones, encaja de forma natural en la estrategia de infraestructuras clave de Stonepeak», ha añadido.
Para esta operación, Stonepeak cuenta con Nomura Securities y Guggenheim Partners como asesores financieros, y Herbert Smith Freehills LLP como asesor legal, mientras que Cellnex tiene a AZ Capital como asesor financiero y a Baker & McKenzie LLP como asesor legal.
