Con los tipos de interés en una perspectiva no vista en muchos años, la batalla por la concesión de hipotecas va a tener varios campos en los que se va a jugar. Uno de ellos es el de los seguros. El primer punto de atracción será su utilización como gancho para reducir los tipos.
Aunque habrá que esperar a la presentación de los resultados, la batalla en el campo de las hipotecas, la lucha por la cuota de mercado, se dirimirá, una vez más, entre Caixabank, BBVA y Banco Santander, que son los tres que encabezan el mercado en cuanto a la cuota de un producto como las hipotecas, que vive un buen momento, y que, con las subidas de tipos va a disparar los ingresos de las entidades por el incremento en las cuotas de quienes tengan que revisar su hipoteca y por el coste que tendrán las nuevas.
PUNTO DE PARTIDA DE CAIXABANK Y OTROS
El punto de partida es muy favorable para Caixabank, que cuenta con una cuota del 24,34% frente al 14,21% de BBVA y al 12,44% de Banco Santander.
En este sentido, las tres entidades cuentan con bonificación a través de la contratación de seguros, algo que no es obligatorio, como resalta Banco Santander. Precisamente la entidad que preside Ana Botín permite reducir el tipo que se paga por la hipoteca.
Los seguros que ofrece son Hogar, Vida, Accidentes e incapacidad. La bonificación alcanza el 0,1% por cada 100€ de prima (por cada contrato de forma individual).
LAS BONIFICACIONES DE CAIXABANK JUEGAN UN PAPEL CLAVE
En el caso Caixabank, este banco bonifica la hipoteca fija y con la contratación de un seguro de hogar reduce 0,25 puntos el tipo que se paga y con contratación de un seguro de vida otro 0,25 puntos.
BBVA no especifica cuánto bonifica cada seguro CONTRATADO
En el caso de BBVA, no especifica cuánto bonifica cada seguro. Apuntan que “la contratación opcional de los siguientes productos bonifican el tipo de interés, siempre y cuando cumplas con las condiciones reseñadas y estés al corriente de tus pagos en el banco: “Domiciliar de forma ininterrumpida la nómina (mín. 600€) pensión (mín. 300€), desempleo o autónomos en BBVA, seguro de amortización de préstamo, tener contratado, vigente y al corriente de pago el seguro de amortización de préstamo con BBVA Seguros que cubra al menos la mitad del importe de tu préstamo hipotecario», indica el banco. «Si ese 50% supera los 150.000€, basta con esa cantidad y tener contratado, vigente y al corriente de pago el seguro multirriesgo hogar de BBVA Allianz Seguros”, apuntan.
COMPETENCIA FUNDAMENTAL
De este modo, los seguros se convertirán en una parte fundamental de esta competencia por las hipotecas de cara a la nueva producción. Está por ver cuál será la nueva producción que se presente en septiembre. La clave en el lado de las hipotecas tiene dos vértices, la demanda, que en una situación económica como la actual, con tanta incertidumbre, puede caer y la oferta, en el sentido de que las entidades financieras aumenten la exigencia para la concesión. La morosidad de la banca española está controlada, pero los banco no quieren que les dispare y en un contexto de subidas de tipos se pueden dar todas las circunstancias, una tormenta perfecta: menos concesiones, menos demanda y más morosidad.
cAixabank fue líder en concesiones en el semestre, con 5.900 millones prestados
Caixabank fue la entidad líder en concesiones en el semestre, con 5.900 millones prestados para la compra de viviendas, en torno a un 18% del total. En el primer trimestre llegó a 2.100 millones concedidos y 3.800 millones en el segundo. Banco Santander se quedó 4.605 millones en nuevas hipotecas en España durante el primer semestre, un 65% más que en el mismo periodo de 2021. Con estas cifras, Banco Santander ha pegado un estirón y se acerca a BBVA, que es el segundo mayor competidor, con un 14,2%. BBVA ha visto reducir su cuota un 0,28% y Caixabank ha bajado un 0,49%.
En el caso de las hipotecas, este producto va a seguir siendo un gancho para que los bancos crezcan en seguros de hogar y vida, lo cual a su vez es todo un reto para las propias compañías de seguros.
CRÉDITO GENERAL
En términos generales, en el caso de BBVA España, hasta junio había concedido 176.109 millones casi 5.000 millones más que al cierre del ejercicio 2021, lo que explicó el banco porque “La inversión crediticia (crédito a la clientela no dudoso en gestión) se situó por encima del cierre de 2021 (+3%) debido en gran medida al crecimiento de los segmentos empresariales, especialmente de los créditos a medianas empresas (+7,6%) y a corporaciones (+4,2%), a las instituciones pertenecientes al sector público (+9,8%) y a los mayores saldos en consumo (+4,1% incluyendo tarjetas).
Mientras, Banco Santander, que ya no ocupa el primer puesto en morosidad en España, vio como aumentaba el capítulo de préstamos y anticipos a la clientela un 3,8% respecto al primer trimestre (266.419 millones) y un 9,6% en relación con junio del año pasado. Mientras, Caixabank alcanzó los 351.000 millones, un 3,2% más año contra año y un 3% más respecto al primer trimestre.
