HBX Group International plc (la «Compañía» o «HBX Group») , mercado independiente líder en tecnología de viajes B2B («TravelTech»), anuncia hoy el registro y aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores («CNMV») del Folleto Informativo («Folleto») de la Oferta Pública de Venta («OPV»), (la «Oferta» y las «Acciones», respectivamente) y la posterior admisión a negociación de las Acciones en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) (la «Admisión» y las «Bolsas Españolas», respectivamente). El proceso de prospección de la demanda se iniciará tras la aprobación y registro del Folleto en la CNMV.
Se espera que la Oferta consista en una oferta primaria de Acciones de nueva emisión, con un objetivo de recaudación de capital de aproximadamente 725 millones de euros, así como una oferta secundaria de hasta 25 millones de euros de Acciones existentes por parte de determinados accionistas. La Sociedad anuncia asimismo la banda de precios de oferta indicativa no vinculante de entre 10,50 y 12,50 euros por Acción a la que se ofrecerán las Acciones en la Oferta (la «Banda de Precios de Oferta»).
HBX Group (Hotelbeds) aumentará capital en 725 millones para salir a Bolsa
Sobre la base de la Banda de Precios indicativa y no vinculante, se espera que, una vez completada la Oferta, la Sociedad alcance una capitalización bursátil de entre 2.660 millones de euros y 3.030 millones de euros. El precio final de la Oferta (el «Precio de la Oferta») se determinará una vez finalizado el periodo de prospección de la demanda y se anunciará mediante una comunicación de información privilegiada.
Detalles clave de la oferta de HBX Group
El tamaño total de la Oferta inicial es de hasta 750 millones de euros en el extremo superior de la oferta.
La Sociedad está ofreciendo Acciones de nueva emisión a inversores cualificados para recaudar unos ingresos brutos de aproximadamente 725 millones de euros.
Una oferta secundaria por parte de Canada Pension Plan Investment Board y vehículos controlados por fondos gestionados o asesorados por Cinven y EQT (conjuntamente, los «Accionistas Vendedores») de 2 millones de Acciones existentes a inversores cualificados para obtener unos ingresos brutos de entre 21 y 25 millones de euros (en los extremos inferior y superior de la Banda de Precios de la Oferta).
El Precio de Oferta se determinará una vez finalizado el periodo de prospección de la demanda, en torno al 10 de febrero de 2025, y se espera que se sitúe dentro de la Banda de Precios de Oferta de 10,50 a 12,50 euros por Acción.
El periodo de prospección de la demanda se iniciará tras la aprobación y registro del Folleto en la CNMV y está previsto que finalice el 10 de febrero de 2025.
El primer día de contratación efectiva de las Acciones a través del Sistema de Interconexión Bursátil (SIA) de las Bolsas españolas está previsto que tenga lugar el 13 de febrero de 2025.
Calendario previsto de la Oferta
Aprobación del Folleto y Registro en la CNMV y Publicación30 de enero de 2025Inicio del periodo de prospección de la demanda. Una vez aprobado y registro del Folleto en la CNMV.
- Finalización del periodo de prospección de la demanda10 de febrero de 2025.
- Fijación del número de Acciones de la Oferta Inicial, de las Acciones de Sobreasignación y del Precio de la Oferta10 de febrero de 2025.
- Asignación de las Acciones de la Oferta Inicial11 de febrero de 2025.
- Verificación de la Admisión por la CNMV. Aprobación de la Admisión por las Bolsas Españolas 12 de febrero de 2025.
- Inicio de la negociación e inicio del periodo de estabilización y del periodo de ejercicio de la Opción de Sobreasignación (en o alrededor del)13 de febrero de 2025.
- Fin del periodo de estabilización y de la Opción de Sobreasignación (no más tarde del)14 de marzo de 2025.
