Repsol ha dado un paso significativo en su estrategia de rotación de cartera al alcanzar un acuerdo para vender sus activos de gas y petróleo en Colombia a GeoPark por un valor de 530 millones de dólares (500,7 millones de euros). Esta operación representa un movimiento estratégico importante para ambas compañías en el mercado energético latinoamericano.
La transacción incluye la venta del 100% de Repsol Colombia O&G Limited, que posee una participación del 45% en el Bloque CPO-9 en el Departamento del Meta, así como una participación del 25% en SierraCol Energy Arauca, gestora del activo Llanos Norte en el Departamento de Arauca.
Impacto y beneficios para GeoPark en el mercado colombiano
Para GeoPark, esta adquisición representa una oportunidad estratégica de crecimiento en la Cuenca de los Llanos, una de las zonas petrolíferas más productivas de Colombia. La compañía fortalecerá su presencia en una región donde ya opera con éxito, incorporando activos de alta calidad a su cartera.
Los nuevos activos proporcionarán:
- Producción inmediata y reservas a largo plazo
- Flujos de caja sostenibles
- Baja intensidad de inversión de capital
- Potencial de crecimiento de bajo riesgo
- Oportunidades de exploración significativas
Financiación y aspectos técnicos de la operación
La estructura financiera de la operación se ha diseñado mediante una combinación de recursos en efectivo y deuda. Se incluye una línea de crédito amortizable sin recurso de hasta 345 millones de dólares, que ha sido coordinada por Macquarie Bank.
Para la formalización definitiva de la transacción, se deben cumplir diversas condiciones suspensivas, incluyendo:
- Aprobaciones regulatorias pertinentes
- Derecho preferente de tanteo por parte de los socios actuales
- Otras condiciones habituales en este tipo de operaciones
Esta venta representa un movimiento estratégico que permite a Repsol optimizar su cartera de activos mientras que GeoPark fortalece su posición en el mercado colombiano.
