Abertis ha conseguido una exitosa colocación de bonos híbridos perpetuos por un valor de 750 millones de euros. La operación, realizada a través de su filial holandesa Abertis Finance B.V., ha atraído a más de 230 inversores cualificados internacionales, demostrando la confianza del mercado en la solidez financiera del grupo. La demanda superó 3,6 veces la oferta, lo que permitió cerrar la emisión con un atractivo tipo de interés del 4,87%.
Esta emisión forma parte de una estrategia de refinanciación cuidadosamente planificada. Los fondos obtenidos se destinarán a recomprar parte de los bonos híbridos existentes, concretamente los 1.250 millones de euros con fecha de recompra en febrero de 2026. El periodo de aceptación de ofertas para esta recompra finaliza el 2 de diciembre.
Claves y beneficios para Abertis
Varios factores han contribuido al éxito de esta emisión de bonos híbridos:
- El bajo tipo de interés: El 4,87% conseguido por Abertis es un tipo muy competitivo en el actual contexto de mercado, reflejando la confianza de los inversores en la solvencia de la compañía. Este bajo coste de financiación permitirá a Abertis optimizar su estructura de capital y liberar recursos para futuras inversiones.
- La alta demanda: La sobresuscripción de la emisión, con una demanda 3,6 veces superior a la oferta, demuestra el atractivo de Abertis para los inversores internacionales. Este fuerte interés confirma la solidez del modelo de negocio y las perspectivas de futuro del grupo.
- La gestión activa del portfolio: La decisión de refinanciar parte de los bonos híbridos existentes mediante esta nueva emisión muestra el compromiso de Abertis con una gestión proactiva de su deuda. Esta estrategia permite optimizar el perfil de vencimientos y reducir el coste financiero, fortaleciendo la posición financiera de la compañía.
- La diversificación geográfica de la base inversora: La participación de más de 230 inversores cualificados internacionales en la emisión pone de manifiesto la reputación de Abertis en los mercados globales de capitales. Esta diversificación reduce la dependencia de mercados específicos y refuerza la estabilidad financiera del grupo.
- El enfoque estratégico a largo plazo: La emisión de bonos híbridos perpetuos se alinea con la visión a largo plazo de Abertis, proporcionando una fuente de financiación flexible y estable para apoyar sus planes de crecimiento y desarrollo.
