miércoles, 6 noviembre 2024

A la espera del resultado electoral, bancos centrales, macro y resultados corporativos

La principal cita de hoy será el resultado electoral en Estados Unidos que se podría conocer cuando abran los mercados europeos, y vendrá acompañada de más resultados, algunos datos macro y la reunión del Banco Central de Brasil.

Ahondando un poco en la agenda, el principal dato macro serán los precios industriales de la UEM en septiembre, mientras que de la decisión de política monetaria del Banco Central de Brasil se espera una subida de 50 puntos básicos, y hay interés en los resultados de Logista y Sacyr, más los de Toyota, Qualcomm, Unicredit, BMW, Vonovia, Commerzbank, Novo Nordisk o Enel.

Paolo Zanghieri, economista senior en Generali AM, parte de Generali Investments, adelanta que “lo que más importa, especialmente para la política fiscal, es si el nuevo presidente contará con el respaldo del Congreso: también en el caso de que la incertidumbre sea extrema. Una barrida republicana parece bastante probable si gana Trump, una demócrata mucho menos en caso de Harris. Dadas las ajustadas encuestas en los principales estados indecisos, no puede descartarse que se repita lo ocurrido en 2000, cuando el presidente fue proclamado sólo tras un mes de litigios y grandes oscilaciones de los mercados.”

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“Con cualquiera de los dos partidos haciéndose con el control tanto de la Casa Blanca como del Congreso, la expansión fiscal y (en el caso de Trump) los aranceles podrían conducir a una subida de tipos y a la fortaleza del dólar, lo que ejercería presión sobre los mercados emergentes. Una victoria de Trump favorecería a la renta fija y variable estadounidense a expensas de la UEM. Los mercados parecen muy inclinados hacia una victoria de Trump, descontando también una alta probabilidad de control republicano del Congreso, lo que permitiría la aplicación de grandes recortes de impuestos y aranceles comerciales. Por lo tanto, si Harris gana, podría producirse una fuerte corrección.”

Previsiones sobre los próximos resultados electorales de Estados Unidos

Resultado electoral, bancos centrales, macro y resultados corporativos

La agenda arranca en Japón con el índice Reuters Tankan de noviembre y las Actas de la reunión de política monetaria del BoJ, más el PMI del sector servicios de octubre, y les seguirán la publicación del pack de gráficos del RBA y la inflación del MI de octubre en Australia, y el PMI de servicios de Nikkei en India.

Desde Europa llegarán los pedidos de fábrica de Alemania en septiembre, los PMI de servicios y compuestos de octubre en Italia, España, Alemania, Francia y la UEM, más el PMI del sector de la construcción de octubre británico y el IPP en la zona euro de septiembre.

Brasil publica el índice de inflación IGP-DI de octubre y Portugal su tasa de desempleo del tercer trimestre, justo antes de que se conozcan los datos semanales de hipotecas en EEUU, y de que lleguen la comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE, de Buch, vicepresidente del Bundesbank, y las declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE.

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Canadá publica el PMI de Ivey de octubre, habrá comparecencia de Nagel, presidente del Bundesbank, datos semanales de la AIE sobre los inventarios de petróleo, gasolina y refinados, comparecencia de la vicegobernadora senior del BoC, Rogers, flujo de divisas extranjeras y balanza comercial de Brasil, subasta de deuda pública en EEUU a 30 años (4,389%), el BoC summary of deliberations y la decisión de tipos de interés de Brasil.

Con 371 compañías publicadas del S&P 500, el incremento medio del beneficio por acción (BPA) es del 8,0% frente al 5,1% esperado (antes de la publicación de la primera compañía). Baten resultados el 75% de las compañías, decepciona el 18% y el restante 8% está en línea con lo esperado. En el trimestre pasado (segundo de 2024) el BPA fue del 14,0% frente al 9,1% esperado inicialmente.

Entre los resultados del día destacan los de Toyota Motor, Edenor, Qualcomm, Gilead, Enel, Henkel, Unicredit, BMW, Vonovia, Commerzbank, Novo Nordisk, Logista o Sacyr.


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