El banco estadounidense JP Morgan es la primera entidad financiera en el listado por ingresos en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) del mercado español en los nueve primeros meses del año, según Dealogic. En el mismo periodo de 2023, la entidad era segunda por detrás de Banco Santander.
Los ingresos de JP Morgan serían de 59 millones de dólares en el periodo, una cuota de mercado del 12,8%, muy por delante del segundo, Lazard, con 32 millones y una cuota de mercado del 7%.
Los puestos del tercero al sexto los ocupan, por ese orden, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi y Banco Santander, con cifras muy similares, que van desde los 27 millones de Goldman a los 22 millones de Santander, con 25 millones para Morgan y 23 millones para Citi.
Por debajo de 20 millones, pero por encima de los 10 millones se situarían las otras cuatro entidades: BofA Securities, con 19 millones; BNP Paribas con 18 millones, los mismos que Deutsche Bank; y los 13 millones de Rothschild & Co.
Líder también en la región EMEA en fusiones y adquisiciones
JP Morgan también lidera el listado de los bancos de inversión por asesoramiento de M&As hasta septiembre en la región EMEA. Su cuota de mercado es del 8,5% con un total de 608 millones de dólares, cerca de un punto porcentual por encima del segundo, Goldman Sachs, con 506 millones (un 7,1% de cuota de mercado).
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El tercero del listado es Rothschild & Co. con 407 millones de dólares de ingresos y un 5,7% de cuota de mercado, con Morgan Stanley cuarto, con 394 millones y un 5,5% de cuota de mercado. Cifras poco por debajo de estas, eran los 356 millones de Lazard y los 304 millones de Citi.
Cierran el listado en la región EMEA BofA Securities con 292 millones de dólares y una cuota de l 4,1%; UBS, con 224 millones y una cuota del 3,1%; Jefferies, con 213 millones y un 3%, y Houlihan Lokey, con 181 millones y una cuota del 2,5%.
Goldman Sachs lidera a nivel global
Sin embargo, a nivel global es Goldman Sachs el banco de inversión líder en asesoramiento operaciones de fusiones y adquisiciones con un total de 692.200 millones de dólares y una cuota de mercado del 27,3%. Es segundo Morgan Stanley con 529.900 millones y una cuota del 20,9%, y tercero, JP Morgan con 527.100 millones y una cuota del 20,8%.
El cuarto lugar lo ocupa Citi, con 356.200 millones de dólares en operaciones asesoradas (14,1% del total); BofA Securities, con 293.300 millones (11,6%); Evercore, con 235.400 millones (9,3%); Barclays con 225.000 millones (8,9%); UBS con 213.400 millones (8,4%); Centerview Partners, con 203.100 millones (8%) y PJT Partners, con 171.100 millones (6,8%).
Kirkland & Ellis, líderes por volumen en asesoramiento legal
La firma líder en volumen de operaciones asesoradas desde el punto de vista legal es Kirkland & Ellis con 383.200 millones en 575 operaciones, una cuota de mercado del 15,1%, seguida por Skadden Arps Slate Meagher & Flom con 362.100 millones con 153 operaciones, una cuota de mercado del 14,3%.
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Tercera del listado es Lathan & Watkins con 312.100 millones en 446 operaciones, una cuota de mercado del 12,3%; cuarta fue Sullivan & Cromwell con 291.900 millones de dólares y 133 operaciones, una cuota de mercado del 11,5%; y quinta, Paul Weiss con 274.200 millones en 130 operaciones.
Completan el listado Simpson Thacher & Bartlett (233.600 millones), Freshfields (229.200 millones), Wachtell Lipton Rosen & Katz (197.500 millones), Gibson Dunn & Crutcher (183.900 millones) y Davis Polk & Wardwell (149.100 millones).
Dealogic no desgrana en su informe el listado de asesores legales en M&As del mercado español durante los nueve primeros meses del año.
