Cox Energy, grupo líder en agua y energía, se prepara para dar un salto cualitativo en su trayectoria con la salida a bolsa en los mercados españoles. La compañía, que hace poco más de un año integró los negocios productivos de Abengoa, ha anunciado una Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones dirigida a inversores cualificados, con el objetivo de captar 300 millones de euros.
Esta inyección de capital impulsará el crecimiento estratégico de Cox Energy en áreas clave como concesiones de agua, proyectos de energía cautiva y concesiones de transmisión de energía, consolidando su posición como referente mundial en el sector.
Inversión estratégica en agua y energía renovable
La OPV de Cox Energy se estructura en una oferta primaria de acciones de nueva emisión, incluyendo una opción de sobreadjudicación de hasta el 15%. La operación se dirige a inversores cualificados, con una colocación específica en Estados Unidos para inversores institucionales. La admisión a cotización y negociación de las acciones se solicitará en las Bolsas de Valores españolas, abriendo una nueva etapa para la compañía y sus futuros accionistas.
Invertir en Cox Energy puede representar una oportunidad para participar en el crecimiento de un líder en sectores estratégicos. La compañía se encuentra en una posición privilegiada para capitalizar las crecientes demandas de infraestructuras hídricas sostenibles y energías renovables, dos pilares fundamentales para el futuro. Con esta OPV, Cox Energy busca consolidar su liderazgo y expandir su presencia en un mercado global en constante evolución.
Crecimiento y perspectivas
Los sólidos resultados financieros de Cox Energy respaldan la solidez de su modelo de negocio y su potencial de crecimiento. En 2023, la compañía registró un Ebitda de 103 millones de euros, con unos ingresos de 581 millones de euros y un flujo de caja operativo ajustado positivo de 37,4 millones de euros. Este rendimiento positivo se ha mantenido en el primer semestre de 2024, con unos ingresos de 306 millones de euros, un aumento significativo de 196 millones respecto al mismo periodo del año anterior, y un Ebitda de 81 millones de euros, 24 millones más que en la primera mitad de 2023. Estos datos demuestran la capacidad de Cox Energy para generar valor y su sólida posición financiera.
La estrategia de Cox Energy se centra en el desarrollo sostenible y la innovación, buscando maximizar el impacto positivo en las comunidades donde opera. La compañía se compromete a ofrecer soluciones eficientes y responsables en la gestión del agua y la generación de energía renovable, contribuyendo a un futuro más sostenible para todos. La OPV no solo permitirá a Cox Energy financiar sus ambiciosos planes de crecimiento, sino que también le brindará una mayor visibilidad y acceso a los mercados de capitales, reforzando su posición competitiva a nivel mundial.
Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox Energy, ha destacado la importancia de este hito para la compañía: “Este anuncio es un hito fundamental dentro de nuestra historia de crecimiento. Cox es ya un referente a nivel global en sectores altamente estratégicos y críticos para la economía: el agua y la energía (…) Esta oferta nos va a permitir continuar ejecutando la estrategia de crecimiento para consolidar a Cox como líder mundial en infraestructuras y gestión del agua, así como en generación y transmisión de energía renovable.”.
Riquelme también ha expresado su entusiasmo por la incorporación de nuevos socios: “Estamos entusiasmados de incorporar a nuevos socios que comparten nuestra visión, así como con el futuro de Cox como compañía cotizada”. La entrada de nuevos inversores no solo aportará capital, sino también experiencia y conocimiento, fortaleciendo su posición en el mercado.
En el marco de esta oferta, la sociedad, y cualquiera de sus actuales accionistas distintos a Enrique Riquelme que inviertan en la oferta se comprometerán a determinados acuerdos de bloqueo durante un período comprendido entre la fecha de firma del contrato de aseguramiento y los 180 días naturales siguientes a la admisión a cotización y negociación en las Bolsas de Valores españolas.
Asimismo, Enrique Riquelme, a través de Inversiones Riquelme Vives y Lusaka Investments, aceptará determinados acuerdos de bloqueo durante un período comprendido entre la fecha de firma del acuerdo de aseguramiento y 365 días naturales, ambos inclusive, desde la admisión a cotización y negociación en las Bolsas de Valores españolas.
Banco Santander, BofA Securities y Citigroup Global Markets Europe AG actúan como coordinadores conjuntos globales de la oferta y JB Capital Markets, Sociedad de Valores, y Alantra son los coordinadores de la emisión.
También Banco BTG Pactual actúa como codirector de la emisión, Latham & Watkins es el asesor jurídico de Cox, y Clifford Chance actúa como asesor jurídico de los gestores, en tanto que Lazard actúa como asesor financiero independiente único de la oferta.
