McKinsey ve un halagüeño futuro al sector energético y al de los centros de datos, y recomienda invertir en ambos campos porque son los que, claramente, van a ser el alimento para la arrolladora inteligencia artificial (AI) que necesita «tragar» energía y datos constantemente para su implantación y funcionamiento. Según un informe de la consultora, «para mantener el ritmo actual de adopción, se espera que las necesidades energéticas de los centros de datos crezcan hasta aproximadamente tres veces más que la capacidad actual para fines de la década». También ve como «el acceso a la energía se ha convertido en un factor crítico para impulsar la construcción de nuevos centros de datos».
En efecto, los analistas norteamericanos ven que «sin inversiones importantes en centros de datos e infraestructura energética, no se aprovechará por completo el potencial de la IA». Han comprobado que solo en su país, las necesidades energéticas van a pasar de entre el 3 y el 4% de la demanda de energía total de Estados Unidos en la actualidad a entre el 11 y el 12% en 2030. Esto es así porque la «la vertiginosa demanda» de computación y datos se está acelerando aún más por las mejoras en las capacidades de computación junto con las reducciones en la eficiencia de los chips en relación con el consumo de energía.
la IA generativa (gen AI) podría ayudar a crear entre 2,6 billones y 4,4 billones de dólares en valor económico en toda la economía mundial
Desde McKinsey ponen un ejemplo; el tiempo que necesitan las unidades centrales de procesamiento para duplicar su eficiencia de rendimiento ha aumentado de cada dos años a casi cada tres años. Y proporcionar los más de 50 gigavatios (GW) de capacidad adicional para centros de datos que se necesitan solo en EE.UU para fines de la década «requeriría una inversión de más de 500 mil millones de dólares solo en infraestructura de centros de datos.
Por esta razón afirma que el sector energético se está convirtiendo en el protagonista de la historia de la IA, al nivel de cómo lo fue en la historia de la electricidad. Los centros de datos requieren grandes capacidades energéticas.
Sin embargo, mientras el sector lucha por satisfacer su «voraz necesidad de energía», se enfrenta a restricciones sustanciales, incluidas limitaciones en cuanto a fuentes de energía confiables, sostenibilidad de la energía, infraestructura ascendente para el acceso a la energía, equipos de energía dentro de los centros de datos y trabajadores del sector eléctrico para construir instalaciones e infraestructura.
Hay regiones en las que el tiempo de entrega para suministrar energía a nuevos centros de datos en grandes mercados puede ser de más de tres años, y de equipos eléctricos de dos años o más.
MCKINSEY Y LA DEMANDA DE CENTROS DE DATOS
El aumento continuo de los datos, la computación y la conectividad a partir de la digitalización y la migración a la nube, así como por la ampliación de las nuevas tecnologías, la más importante de las cuales es la IA hace imprescindible que los centros de datos crezcan, y calculan que se necesitará pasar de los 25 GW que están generando solo en el país norteamericano este año, a 80 GW en 2030.
La investigación de McKinsey estima que la IA generativa (gen AI) podría ayudar a crear entre 2,6 billones y 4,4 billones de dólares en valor económico en toda la economía mundial. Alcanzar la infraestructura necesaria de gestión de datos se necesitará considerablemente más electricidad que la que se produce actualmente, y esta necesidad de aumento de energía, no tiene precedentes, ni en Estados Unidos, ni en resto del mundo.
el sector energético se está convirtiendo en el protagonista de la historia de la IA, al nivel de cómo lo fue en la historia de la electricidad.
Se espera que entre 2024 y 2030, la demanda de electricidad de los centros de datos en los Estados Unidos aumente en unos 400 teravatios-hora, pero las limitaciones a lo largo de la cadena de valor de la energía pueden obstaculizar el progreso.
LOS RETOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA
El sector energético se enfrenta a limitaciones y escasez que frenan el proceso, porque se esta acercando a sus límites físicos «en cuanto a tamaños de nodos y densidades de transistores, y los largos plazos de entrega también han obstaculizado el progreso». En los últimos años, lugares fuera de los Estados Unidos, como Ámsterdam, Dublín y Singapur, han impuesto moratorias a muchas nuevas construcciones de centros de datos, principalmente porque carecen de la infraestructura eléctrica para respaldarlos.
La investigación de McKinsey muestra que el tiempo de suministro de energía es la consideración más importante para los operadores de centros de datos cuando construyen nuevos sitios. Para aumentar la tensión de los inversores, como el acceso a las redes ha disminuido, los plazos para invertir y seguir construyendo redes para servicios públicos regulados se han vuelto más largos que el ciclo de desarrollo de los centros de datos.
Y es que también han observado que la falta de disponibilidad de energía en la mayoría de los mercados se debe a limitaciones en la interconexión con la red de transmisión, más que a una incapacidad para generar la energía.
Lugares como Ámsterdam, Dublín y Singapur, han impuesto moratorias a muchas nuevas construcciones de centros de datos, principalmente porque carecen de la infraestructura eléctrica para respaldarlos
Así, según el análisis de la consultora, mientras los hiperescaladores y las empresas de servicios públicos trabajan para desarrollar el parque de energías renovables para respaldar los compromisos de sostenibilidad, existe una necesidad constante de suministrar no solo nueva carga de los centros de datos, sino también la creciente carga de la electrificación (en el transporte y la industria, por ejemplo), así como de relleno para las plantas térmicas antiguas que eventualmente se retirarán. Como resultado, los compromisos de sostenibilidad, en algunos casos, están quedando en segundo plano frente al mantenimiento de las operaciones.
A los plazos de entrega de equipos, se une la escasez también de mano de obra especializada e electricidad. Según Mackinsey van a faltar hasta 400.000 trabajadores especializados solo en Estados Unidos, no solo para los centros de datos, sino también para atender la fabricación de semiconductores y las gigafábricas de baterías. También prevé que la energía baja en carbono se convertirá en un área de inversión aún más importante, porque Estados, jurisdicciones locales y empresas tratan de alcanzar objetivos de sostenibilidad.
LOS CAMINOS QUE PUEDE TOMAR LA INVERSIÓN
Así, según McKinsey, Para el ecosistema del centro de datos, la enorme inversión de capital y el estrecho vínculo con el sector energético presentan una oportunidad significativa, y entienden que la oportunidad está en tres áreas claras en las que los inversores pueden tener el mayor impacto: acceso y fuentes de energía, equipos de energía y técnicos y trabajadores.
En cuanto al acceso y las fuentes de energía, hay y habrá oportunidades para invertir en transmisión y distribución de energía. Los avances en la inteligencia artificial de última generación crearán aún más datos, las inversiones en infraestructura de T&D permitirán mejores sistemas de computación y almacenamiento.
Mercados secundarios con acceso a energía confiable y barata. Muchos hiperescaladores están construyendo capacidad en ubicaciones nuevas y atípicas fuera de los mercados centrales de centros de datos, porque estas áreas ofrecen energía más barata y disponible y tienen el potencial de una infraestructura libre de carbono.
Y es que existe una tensión natural entre los plazos de construcción de los centros de datos (que pueden llegar a los 18 a 24 meses) y los del desarrollo de la infraestructura energética: Así, «Los inversores pueden buscar oportunidades para impulsar el crecimiento en estos mercados en expansión, invirtiendo en desarrolladores de centros de datos a nivel de empresa o de sitio«. También pueden invertir en toda la cadena de valor, por ejemplo, «acelerando la construcción de infraestructura de fibra o energía en estas ubicaciones secundarias».
Los inversores pueden buscar apoyar soluciones para suministrar energía en áreas donde los proveedores de servicios públicos no pueden seguir el ritmo para generar energía que pueda aislarse completamente fuera de la red, modernizar los sitios o las instalaciones existentes para densificar y aportar capacidad adicional, o proporcionar energía suplementaria para complementar la red, y la consultora señala la energía nuclear como la oportunidad en este sentido.
habrá una demanda proporcional de energía limpia para los hiperescaladores y otros grandes actores que han presentado compromisos climáticos líderes. Se espera que la mayor parte de la nueva generación limpia provenga de la energía solar y eólica terrestre. La inversión en este ámbito tiene una larga trayectoria, al igual que la centrada en empresas proveedoras de equipos críticos de generadores de energía, y en las empresas proveedoras de talento especializado, del que hay muy poco y presenta una gran oportunidad para empresas tanto de pequeña como de gran escala.
