En un hecho destacado para el mercado financiero español, la entidad bancaria Unicaja ha logrado colocar con éxito un bono verde de 300 millones de euros entre los inversores. Esta emisión, que tiene un vencimiento a cinco años, forma parte de los esfuerzos de la compañía por impulsar su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.
El bono, emitido con una denominación sénior preferente, contará con un tipo de interés fijo y vencerá en septiembre de 2029. Además, tendrá la opción de ser amortizado de forma anticipada en septiembre de 2028 por el 100% de su valor nominal. Este instrumento financiero verde ha despertado un gran interés entre los inversores, quienes han realizado una demanda de 1.200 millones de euros, lo que ha permitido a Unicaja reducir el precio de colocación a 105 puntos básicos sobre el ‘mid swap’.
Diversificación de la Cartera de Inversiones Verdes de Unicaja
La emisión de este bono verde se enmarca dentro de la estrategia de Unicaja para diversificar su cartera de inversiones sostenibles. Este es el cuarto bono verde que la entidad ha emitido desde 2022, lo que demuestra su compromiso a largo plazo con la financiación de proyectos verdes.
Los fondos recaudados a través de esta emisión de bono verde serán destinados a financiar proyectos de energías renovables e hipotecas residenciales, contribuyendo así a la transición hacia una economía más sostenible. Esta iniciativa se alinea con los objetivos de descarbonización y reducción de emisiones que Unicaja ha adoptado como parte de su estrategia corporativa.
Amplio Respaldo de Inversores Internacionales
La colocación de este bono verde ha contado con la participación de más de 90 inversores institucionales procedentes de Europa, Asia y América, lo que refleja el creciente interés de los mercados por este tipo de instrumentos financieros verdes.
Las entidades colocadoras que han participado en esta operación han sido BBVA, Bank of America, Natixis y Société Générale, demostrando la confianza que el mercado tiene en la capacidad de Unicaja para ejecutar con éxito este tipo de emisiones.
En conclusión, la emisión de este bono verde de 300 millones de euros por parte de Unicaja representa un hito importante en la consolidación de su estrategia de financiación sostenible, al tiempo que refuerza su posición como un referente en el sector bancario español en materia de responsabilidad ambiental y compromiso con la transición ecológica.
