Dunas Capital ha anunciado que su fondo más conservador, el ‘Dunas Valor Prudente’, ha superado la importante cifra de 1.000 millones de euros en activos bajo gestión. Este hito es un reflejo del crecimiento sólido y sostenido que ha experimentado el fondo desde su lanzamiento en 2017. En los últimos tres años, especialmente, ha demostrado un aumento notable en su patrimonio, con un crecimiento superior al 35% anual.
El fondo, diseñado para aquellos inversores que buscan estabilidad y preservación del capital, se ha convertido en una opción preferida entre clientes institucionales y de largo plazo. Con las recientes variaciones en los tipos de interés, muchos han optado por utilizar este producto como alternativa a cuentas corrientes, depósitos y otros instrumentos que no ofrecen la misma rentabilidad.
Rendimiento atractivo en un entorno volátil
En 2022, que fue un año complejo para los mercados, el ‘Dunas Valor Prudente’ logró una rentabilidad del 0,2%. Sin embargo, este rendimiento se vio mejorado significativamente en 2023, cuando alcanzó un 5,21%, y se mantiene con un 3,42% de rentabilidad acumulada en lo que va de 2024. Este éxito en la generación de rentabilidad se debe a la estrategia del fondo de enfocarse en activos de deuda, lo que ha permitido a los inversores obtener ganancias incluso en un entorno de alta incertidumbre.
Desde su crecimiento inicial hasta los 100 millones de patrimonio en el verano de 2021, el fondo ha conseguido captar casi 900 millones en tan solo tres años. Este crecimiento exponencial subraya la eficacia de su gestión y la confianza que los inversores han depositado en el mismo.
Estrategia de inversión y adaptación al mercado
Los gestores del ‘Dunas Valor Prudente’ han explicado que continúan buscando oportunidades de inversión que ofrezcan un balance entre retorno y riesgo. Actualmente, identifican valor en posiciones de menos beta y más ‘carry’ en bonos, lo que significa que priorizan la adquisición de activos que puedan proporcionar un rendimiento adicional sin un aumento significativo en el riesgo.
Entre las estrategias que están implementando, destacan la inversión en bonos subordinados, híbridos y bonos sénior bancarios de segunda línea. Estas inversiones han demostrado ser efectivas para generar una rentabilidad adicional, aprovechando las condiciones favorables del mercado de deuda.
Además, el fondo se mantiene activo en el mercado de pagarés, donde han encontrado oportunidades que permiten obtener rentabilidades atractivas en plazos relativamente cortos, de entre 6 y 9 meses. Esta flexibilidad en su estrategia permite a Dunas Capital adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado, asegurando así la preservación del capital y la maximización de los rendimientos.
Un enfoque hacia la sostenibilidad
Es importante destacar que el ‘Dunas Valor Prudente’ no solo se centra en la rentabilidad, sino que también está alineado con los principios de finanzas sostenibles. Clasificado como artículo 8 del reglamento SFDR, el fondo promueve la sostenibilidad en sus inversiones, lo que lo convierte en una opción atractiva para inversores que buscan un equilibrio entre rentabilidad y responsabilidad social.
Con un objetivo de rentabilidad que supera el Euríbor a doce meses en 100 puntos básicos y un enfoque en mantener una volatilidad objetivo del 2% en plazos de 18 meses, el fondo se posiciona como una opción segura y eficaz para inversores preocupados por la preservación del capital.
Perspectivas futuras
El éxito del ‘Dunas Valor Prudente’ subraya la efectividad de estrategias de inversión conservadoras en un entorno de tipos de interés en aumento y volatilidad de mercado. Con una gestión proactiva y un compromiso con la sostenibilidad, Dunas Capital ha demostrado su capacidad para atraer capital y proporcionar rendimientos atractivos a sus inversores.
A medida que el mercado continúa evolucionando, los inversores pueden esperar que Dunas Capital siga buscando nuevas oportunidades para maximizar los rendimientos, asegurando al mismo tiempo la preservación del capital. Esta combinación de prudencia y rentabilidad no solo refuerza su reputación en el sector de la inversión, sino que también garantiza que el fondo continúe siendo una opción viable y atractiva para los inversores en el futuro.
Este artículo ha sido rediseñado para servir como un recurso informativo sobre el crecimiento y éxito del fondo ‘Dunas Valor Prudente’, con el propósito de ofrecer valor a los lectores interesados en el mundo de las inversiones y los fondos de inversión.
