Banco Santander apunta alto este año en lo referido a beneficios y rentabilidad, entre otras cuestiones. La entidad que preside Ana Botín tiene un punto que es clave y es cómo controla los gastos, un aspecto en el que se encuentra por encima de todos sus competidores en España, ya sea con su par internacional, en este caso BBVA, o con los que basan su negocio, sobre todo en España: Caixabank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja. En el segundo semestre, la batalla del gasto será crucial. Bankinter fue quien más aumentó, en porcentaje, el gasto hasta junio.
Banco Santander terminó el primer semestre del año con un incremento del gasto en España del 1,3% hasta 2.065 millones de euros, lo cual compara muy bien en relación con su par internacional BBVA, que aumento esta partida en un 5,9% hasta 1.536 millones de euros. De este modo, Santander se encarama al número uno del top 6 español en materia de gastos, en el sentido de que fue quien menos los aumentó, lo cual lógicamente se refleja en las cuentas.
BANCO SANTANDER, A LA CABEZA
Por orden, de menos a mayor subida del gasto, el primero es Banco Santander y luego viene Banco Sabadell, que tiene negocio en México e Inglaterra. El banco que preside Josep Oliu vio como subía un 3,6% el gasto hasta 1.000 millones de euros en comparación con el primer semestre de 2023. Unicaja ocupa el tercer lugar con un 4,6% (448 millones), mientras que Caixabank lo hizo un 4,85% hasta 2.739 millones de euros. BBVA, presidido por Carlos Torres, gastó 1.636 millones, un 5,9% más y Bankinter fue quien más aumentó el gasto, ya que subió un 6,4% hasta 481 millones de euros.
“La totalidad de entidades que conforman la gran banca española aumentan sus gastos de explotación, pero los incrementos son mínimos (+4% de forma agregada en el ámbito de actuación español) y se debe, entre otras razones, a la presión inflacionista que, como todos, están viviendo también las entidades bancarias», según indican en el informe.
“Los gastos de explotación siguen ajustándose y conteniéndose, habiéndose incrementado solo un 4% respecto al primer semestre del 2023 en la actividad de la gran banca española desarrollada en España. Todo ello fruto de los esfuerzos de racionalización llevados a cabo en los últimos años y cada vez más por los procesos de digitalización y automatización que se siguen acometiendo y acelerando. Esto está haciendo que la ratio de eficiencia se sitúe ya en el entorno del 40% en términos medios para la gran banca española y muy por debajo de los niveles de muchos bancos relevantes europeos”, apuntan en el informe ‘Semestre de la Gran Banca española’, un estudio de la consultora Neovantas.
“En este primer semestre del año, todas las entidades de la gran banca española han mejorado sus ingresos recurrentes destacando BBVA. (un 19,8% más interanual) y Unicaja (un 16,4% más interanual), aunque es Caixabank la que cuenta con la partida más alta en términos absolutos (6.747 millones)», recoge el análisis.
«Se espera que el margen de interés siga dando buenos resultados a las entidades, incluso más allá del año en curso, debido a que la bajada de tipos por parte del BCE será más lenta de lo previsto ya que, aunque la inflación mejora y avanza hacia el objetivo del 2%, se esperan baches en el camino y por tanto se opta por la prudencia tras varios años de crecimiento de los precios muy por encima de lo deseado”, señala el documento.
LA EFICIENCIA
Banco Santander, Bankinter y BBVA son los bancos más eficientes del top 6. Las entidades que presiden Ana Botín, María Dolores Dancausa, respectivamente, terminan los seis primeros meses del año compartiendo el primer puesto en eficiencia ordinaria (34,1%). Por detrás, quedan BBVA, Caixabank, Banco Sabadell y Unicaja.
Banco Santander, Bankinter y BBVA son los bancos más eficientes del top 6
La eficiencia ordinaria indica los gastos de explotación en los que incurre el banco para obtener el margen de explotación, y es clave para medir ‘la salud’ de las entidades. En general, las entidades que componen la gran banca española siguen realizando esfuerzos de reordenación para mejorar resultados, mediante ajustes de personal y contención de gastos generales.
En este sentido, todas las entidades del top 6 han mejorado su eficiencia ordinaria respecto al mismo periodo del año anterior, destacando BBVA (16,9 puntos porcentuales), Banco Santander España (14,6 puntos porcentuales año contra año) y Unicaja (13,6 puntos porcentuales semestre contra semestre.) como las que tienen mejor desempeño al comparar el primer semestre de este año con el de 2023.
TODAS LAS ENTIDADES HAN MEJORADO SU EFICIENCIA ORDINARIA RESPECTO AL PRIMER SEMSTRE DEL AÑO PASADO
En lo que es la ratio en sí, Banco Santander junto con Bankinter son las que cuentan con una ratio de eficiencia del 34,1%, la mejor de todas las entidades que componen la gran banca española (para conseguir ingresar 100€ gastan menos de 50€). BBVA está en el tercer lugar con un 35,4%, seguido de Banco Sabadell, con un 42,7%; Caixabank, que lo ha mejorado un 8,8% hasta el 39,6%, ocupa el quinto lugar, mientras que Unicaja es el último del top 6 (44,6%).
“Gracias a los ahorros de costes conseguidos con las últimas fusiones, los gastos se mantienen a raya y la gran banca española gasta de media 40€ por cada 100€ de ingresos”, apuntan en el informe ‘Semestre de la Gran Banca española’, un estudio al que ha accedido MERCA2.
