Banco Santander, Bankinter y BBVA son los bancos más eficientes del top 6. Las entidades que presiden Ana Botín, María Dolores Dancausa, respectivamente, terminan los seis primeros meses del año compartiendo el primer puesto en eficiencia ordinaria (34,1%). Por detrás, quedan BBVA, Caixabank, Banco Sabadell y Unicaja.
disputa de bbva y banco santander
La eficiencia ordinaria indica los gastos de explotación en los que incurre el banco para obtener el margen de explotación, y es clave para medir ‘la salud’ de las entidades. En general, las entidades que componen la gran banca española siguen realizando esfuerzos de reordenación para mejorar resultados, mediante ajustes de personal y contención de gastos generales.
En este sentido, todas las entidades del top 6 han mejorado su eficiencia ordinaria respecto al mismo periodo del año anterior, destacando BBVA (16,9 puntos porcentuales), Banco Santander España (14,6 puntos porcentuales año contra año) y Unicaja (13,6 puntos porcentuales semestre contra semestre.) como las que tienen mejor desempeño al comparar el primer semestre de este año con el de 2023.
todas las entidades han mejorado su eficiencia ordinaria respecto al primer semstre del año pasado
En lo que es la ratio en sí, Banco Santander junto con Bankinter son las que cuentan con una ratio de eficiencia del 34,1%, la mejor de todas las entidades que componen la gran banca española (para conseguir ingresar 100€ gastan menos de 50€). BBVA está en el tercer lugar con un 35,4%, seguido de Banco Sabadell, con un 42,7%; Caixabank, que lo ha mejorado un 8,8% hasta el 39,6%, ocupa el quinto lugar, mientras que Unicaja es el último del top 6 (44,6%).
“Gracias a los ahorros de costes conseguidos con las últimas fusiones, los gastos se mantienen a raya y la gran banca española gasta de media 40€ por cada 100€ de ingresos”, apuntan en el informe ‘Semestre de la Gran Banca española’, un estudio al que ha accedido MERCA2.
LOS ACTIVOS
En el documento se trata la calidad de los activos de las entidades del top 6. El coste del riesgo es la relación entre las provisiones dotadas en un periodo de tiempo determinado y el volumen medio de la cartera de crédito durante ese periodo. BBVA y Caixabank son las entidades que han incrementado sus provisiones, por lo que son las que mayor aumento de coste del riesgo han experimentado (un 35,7% y un 27,2% interanual respectivamente).
En cuanto a la morosidad del sector bancario nacional, esta se situó en mayo en el 3,6% (último dato publicado), ligeramente por encima del 3,59% en la que se situó en abril, pero manteniéndose en mínimos desde diciembre de 2008 (3,37%). Destaca la disminución de la tasa de morosidad de Unicaja (-21% hasta el 2,9%) “así como el ligero repunte de Caixabank (3,3% más año contra año hasta el 2,8%)». Bankinter se coloca como la entidad con la tasa de morosidad más baja (2,2%) del conjunto de entidades que conforman la gran banca española después de bajar la mora un 2,3 entre junio de 2023 y junio de este año.
la medalla de oro en la lucha por mantener a raya la morosidad se la lleva Unicaja, que ha reducido la mora un 21% hasta el 2,9%
Con todo, la medalla de oro en esta lucha por mantener a raya la morosidad se la lleva Unicaja, que ha reducido la mora un 21% hasta el 2,9%. Este mismo porcentaje de morosidad es el de Banco Santander, que se lleva la medalla de plata en la reducción de la mora con un 6,7%, mientras que el tercer puesto, el bronce, es para Banco Sabadell, el banco que tiene como consejero delegado a César González-Bueno, cuya tasa de mora ha caído al 3,9% tras reducir la morosidad un 9,4%.
“De momento la morosidad sigue sin aparecer, pero ante un escenario económico incierto, los supervisores bancarios piden prudencia a las entidades para que doten provisiones ante lo que pudiera pasar durante el año, aunque consideran la situación manejable”, apunta en el informe ‘Semestre de la Gran Banca española’.
SOLVENCIA
Respecto a la solvencia, en todos los casos la ratio CET1 fully loaded supera el 12%, destacando Unicaja (15,1%) como la entidad que presenta mejor ratio, seguida de Banco Sabadell (13,5%); esto indica que la gran banca española continúa gozando de una gran salud y que con el exceso de capital (existente sobre esa barrera del 12%), puede mejorar la remuneración de los accionistas o llevar a cabo operaciones corporativas.
En este punto, “los resultados de los grandes de la banca de España para el conjunto del año 2024 se anticipan de récord, con la expectativa de superar los obtenidos en 2023. Además, los expertos estiman que, si no se produce un caos geopolítico, es muy posible que el período de bonanza se alargue más allá del año en curso”, según señala el presidente de la consultora Neovantas, José Luis Cortina. Esta consultora ha hecho un informe sobre el semestre de la Gran Banca de España.
