Iberdrola, ICO, Sabadell y HSBC han firmado un préstamo sindicado verde por un importe de 500 millones de euros que cuenta con la cobertura de Cesce a través de su póliza verde de inversión por cuenta del Estado, que está garantizada por el Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI), adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, informó la compañía.
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En concreto, los fondos de la operación se destinarán a financiar proyectos renovables eólicos y fotovoltaicos, así como proyectos de baterías en Estados Unidos, Australia e Italia. La capacidad renovable total financiada alcanzará los 897 megavatios (MW) y se prevé que entre en operación entre 2025 y 2026.
El préstamo verde, que cuenta con un plazo de amortización de 15 años, reforzará la diversificación de las fuentes de financiación de la energética y es el primer préstamo de la línea ICO-Verde que utiliza los Fondos Next Generation para el desarrollo de las energías renovables.
La operación se enmarca en el programa ICO-Verde, que se activó con la firma del convenio en entre el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el ICO.
El importe total de los préstamos de Iberdrola bajo la cobertura de Agencia de Crédito a la Exportación (ECAs) es de 2.500 millones de euros. Estas entidades gestionan en exclusiva los seguros de crédito y de inversiones por cuenta de los estados, cubriendo los riesgos políticos, comerciales y extraordinarios asociados a la internacionalización.
Asimismo, este préstamo contribuye a diversificar la financiación del grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán, que es capaz de combinar diversas fuentes: mercado de capitales, entidades financieras, los bancos para el desarrollo, como el Banco Mundial o el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y las agencias estatales para el fomento de la exportación que rebajan o eliminan el riesgo de las operaciones. En este caso, HSBC ha sido el banco coordinador de la operación.
Cesce, en su papel como Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) española, gestiona en exclusiva los seguros de crédito y de inversiones por Cuenta del Estado, cubriendo así los riesgos políticos, comerciales y extraordinarios asociados a la internacionalización de las empresas españolas.
FINANCIACIÓN PARA IBERDROLA
El pasado mes, Iberdrola diversificó su financiación con una colocación de bonos verdes por 335 millones de francos suizos. Además, en marzo firmó con el Banco Europeo de Inversiones un préstamo verde de 700 millones de euros para la expansión de las redes eléctricas en España y en enero Iberdrola y Banco Mundial ampliaron su alianza con un préstamo verde de 300 millones para proyectos renovables en países emergentes.
Ese mismo mes, la eléctrica emitió 700 millones en bonos híbridos manteniendo de esta forma estable el volumen de híbridos de la compañía en un importe de 8.250 millones de euros. Los fondos obtenidos fueron empleados en la refinanciación de los activos renovables que habían financiado con el bono híbrido emitido en 2018, que se remplazaba con esa operación.
A finales de diciembre, la compañía firmó también su mayor línea de crédito de la historia por 5.300 millones de euros con 33 entidades bancarias internacionales. El coste de esta operación se situó en los niveles más competitivos para Iberdrola, con precios similares a los de 2019 y la operación fue sobresuscrita en más de un 40%.
