La empresa Amper ha dado un paso significativo en su estrategia de financiación al registrar un programa de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Este programa, con un saldo vivo máximo de 100 millones de euros, permitirá a Amper realizar una o varias emisiones de bonos simples con plazos de vencimiento de entre uno y siete años. Esta iniciativa refleja el compromiso de Amper con la sostenibilidad y la búsqueda de alternativas de financiación alineadas con sus objetivos estratégicos.
La primera emisión prevista bajo este programa alcanzaría los 75 millones de euros, con una calificación crediticia ‘BBB-‘ (grado inversor) otorgada por la agencia EthiFinance Ratings. Esto demuestra la confianza de los inversores en la solidez financiera de Amper y su capacidad para cumplir con sus obligaciones. Además, los bonos emitidos tendrán la consideración de «bonos vinculados a la sostenibilidad», lo que significa que estarán ligados a criterios de carácter sostenible, reforzando el compromiso de la empresa con la responsabilidad social y ambiental.
Diversificación de Fuentes de Financiación
La decisión de Amper de lanzar este programa de bonos en el MARF representa una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiación. Al acceder a este mercado alternativo, la empresa amplía su abanico de opciones más allá de los canales tradicionales, lo que le permite adaptarse mejor a las necesidades cambiantes del mercado y aprovechar oportunidades de crecimiento.
Además, esta iniciativa fortalece la transparencia y la rendición de cuentas de Amper ante sus inversores y otras partes interesadas. Al emitir bonos en el MARF, la empresa se somete a los requisitos de información y divulgación de este mercado, lo que brinda a los inversores una mayor visibilidad y confianza en el desempeño y la gestión de la compañía.
Cabe destacar que Amper ha designado a Renta 4 Banco como asesor registrado y agente de pagos del programa de bonos, lo que garantiza un acompañamiento experto en el proceso de emisión y administración de los títulos. Asimismo, JB Capital Markets actuará como entidad coordinadora global, mientras que JB Capital Markets, Ever Capital Investments, Renta 4 Banco y Auriga Global Investors serán las colocadoras elegidas.
Compromiso con la Sostenibilidad
El aspecto más destacado de este programa de bonos es su vinculación a criterios de sostenibilidad. Al emitir «bonos vinculados a la sostenibilidad», Amper demuestra su compromiso con la integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su estrategia financiera.
Esta iniciativa refleja la creciente demanda de los inversores por productos de inversión sostenible, que no solo buscan rendimientos financieros, sino también un impacto positivo en el medioambiente y la sociedad. Al alinear su financiación con sus objetivos de sostenibilidad, Amper se posiciona como una empresa responsable y atractiva para aquellos inversores que priorizan la sostenibilidad en sus decisiones de inversión.
Además, el programa de bonos sostenibles puede abrir nuevas oportunidades de financiación para Amper, ya que algunos inversores y fondos especializados en inversiones verdes y socialmente responsables podrían estar interesados en participar en estas emisiones. Esto puede diversificar aún más la base de inversores de la empresa y mejorar sus condiciones de financiación.
En conclusión, el lanzamiento del programa de bonos en el MARF por parte de Amper representa un hito importante en su estrategia de financiación sostenible. Al integrar criterios de sostenibilidad en sus emisiones de deuda, la empresa demuestra su compromiso con la responsabilidad social y ambiental, al tiempo que busca diversificar sus fuentes de financiación y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de bonos verdes y sostenibles.
