La compañía de alquiler de vehículos Hertz ha lanzado una emisión de bonos por valor de 750 millones de dólares (699 millones de euros) en dos tramos con el objetivo de reforzar su balance tras la crisis provocada por el fracaso del negocio de los vehículos eléctricos. Después de poner a la venta los más de 20.000 coches que tenía en su flota, Hertz planea ofrecer 500 millones de dólares (unos 466 millones de euros) en bonos garantizados con vencimiento en 2029 y 250 millones de dólares más (233 millones de euros) en bonos canjeables con vencimiento el mismo año.
La firma ha confirmado que tiene previsto utilizar los ingresos netos de esta emisión para pagar una parte de su línea de crédito renovable comprometida de 2.000 millones de dólares (1.864 millones de euros). Esta estrategia busca fortalecer la posición financiera de Hertz y hacer frente a los desafíos que ha enfrentado en los últimos meses.
La venta acelerada de la flota de vehículos
Además de la emisión de bonos, Hertz también ha informado sobre una aceleración de la renovación planificada de su flota. A principios de este año, la compañía anunció que vendería un tercio de sus vehículos eléctricos en Estados Unidos. Sin embargo, a cierre del último trimestre, la empresa de alquiler ya había conseguido vender casi dos tercios del total de una venta prevista de 30.000 vehículos.
Esta venta acelerada de la flota forma parte de los esfuerzos de Hertz para hacer frente a la crisis y ajustar su modelo de negocio. La compañía espera registrar una pérdida ajustada antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de hasta 495 millones de dólares (unos 462 millones de dólares) como resultado de estas acciones.
El impacto en el mercado bursátil
Las acciones de Hertz se han visto afectadas por esta coyuntura, desplomándose más de un 3% en el inicio de la sesión de este jueves en el Nasdaq estadounidense. La compañía ha perdido más de un 70% de su capitalización en lo que va de 2024, reflejando la incertidumbre y los desafíos que enfrenta en el mercado.
La emisión de bonos y la venta acelerada de la flota son estrategias clave que Hertz está adoptando para fortalecer su posición financiera y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Estos movimientos buscan minimizar el impacto de la crisis y posicionar a la empresa para una recuperación a largo plazo.
