CriteriaCaixa ha anunciado una colocación privada de un bloque de hasta 18.623.226 acciones ordinarias de Cellnex, representativo del 2,636% del capital social de la empresa, valorado en 625,36 millones de euros en función de los actuales precios de mercado de la compañía, cuyas acciones han cerrado a 33,58 euros.
La colocación será llevada a cabo por JP Morgan, como coordinador global único y ‘bookrunner’, «mediante un proceso acelerado de prospección de demanda» dirigido exclusivamente a inversores cualificados y que está previsto que no se prolongue más de un día, según ha informado la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Criteria es titular del 3,028% del capital social de Cellnex y si la colocación es exitosa, «inmediatamente después el vendedor únicamente será titular de las acciones de Cellnex necesarias» para dar cumplimiento a las potenciales obligaciones de canje derivadas de los bonos senior no garantizados canjeables en acciones de Cellnex con vencimiento el 22 de junio de 2025.
También se ha comprometido con JP Morgan a mantener un ‘lock-up’ sobre su participación restante en Cellnex durante un periodo de 180 días, sujeto a determinadas excepciones, en particular en relación con el ejercicio por los titulares de los bonos canjeables de sus derechos de canje sobre las acciones canjeables.
Los términos definitivos de la colocación, incluyendo el precio de venta de las acciones ofertadas, se determinarán una vez finalizada la operación y se comunicarán al mercado mediante la remisión de la oportuna comunicación de información privilegiada.
La estrategia de Criteria en lo referido a su presencia en el accionariado de Telefónica se mantiene y seguirá comprando acciones de la teleco. La presencia de Criteria en Telefónica tiene dos objetivos, blindar el proyecto industrial y contribuir a crear un accionariado estable.
Criteria Caixa, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, ha entrado o comprometido su presencia accionarial las últimas semanas en una empresa de lujo como Puig (5%), la socimi Colonial (3%) y en la constructora ACS (9,4%).
TELEFÓNICA
En este punto, según Cinco Días, «CaixaBank ha transmitido la totalidad de su participación del 2,546% en Telefónica, de la que ha sido accionista histórico a lo largo de las últimas décadas. De esta manera, la posición del conglomerado en la operadora pasa a canalizarse completamente a través del grupo industrial CriteriaCaixa, que recientemente anunció que pretende elevar hasta el 10% su participación desde el entorno del 5% actual».
En este marco, según ‘El Mundo, La emiratí Taqa se echa atrás en la opa conjunta con Criteria sobre Naturgy.
