La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado que el 70,65% de los accionistas de Applus han aceptado la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) lanzada por los fondos ISQ y TDR sobre el 100% de la compañía. Esta noticia marca un hito significativo en el proceso de adquisición de la empresa española por parte de estos fondos de inversión.
La OPA, instrumentalizada a través de la sociedad conjunta Amber creada por ISQ y TDR, ha logrado la aceptación de un total de 91.188.306 acciones, lo que representa el 70,65% del capital social de Applus. Este resultado supera ampliamente el límite mínimo fijado por los fondos para considerar la oferta como exitosa, demostrando el interés de los accionistas en la propuesta de adquisición.
Detalles de la operación y su impacto financiero
La oferta realizada por ISQ y TDR a los accionistas de Applus consistía en un precio de 12,78 euros por acción, lo que implica un desembolso total de 1.165,4 millones de euros por el 70,65% de la compañía adquirido. Esta valoración sitúa el valor total de Applus en aproximadamente 1.650 millones de euros, reflejando el atractivo de la empresa en el mercado.
La CNMV ha calificado la OPA como exitosa, dado que las declaraciones de aceptación recibidas superaron el límite mínimo establecido por los fondos ISQ y TDR para considerar la oferta efectiva. Este límite se fijó en 64.537.067 acciones, equivalente al 50% del capital social de Applus, demostrando la confianza de los inversores en el potencial de la compañía bajo la nueva propiedad.
El resultado positivo de la OPA tendrá un impacto significativo en la estructura accionarial de Applus, con ISQ y TDR convirtiéndose en los principales accionistas de la compañía. Este cambio de control abre nuevas oportunidades para la empresa, tanto en términos de expansión y crecimiento como en la implementación de estrategias innovadoras para fortalecer su posición en el mercado.
Competencia entre ofertas y respaldo del consejo de administración
La OPA lanzada por ISQ y TDR no fue la única propuesta recibida por Applus. El fondo de inversión Apollo también había formulado una oferta sobre el 100% de la compañía, valorando cada acción en 12,51 euros. Sin embargo, ante la existencia de una oferta competidora con un precio superior, Apollo decidió desistir de su OPA, allanando el camino para la adquisición por parte de ISQ y TDR.
Es importante destacar que la oferta de ISQ y TDR contó con el respaldo del consejo de administración de Applus, lo que sin duda influyó en la decisión de los accionistas de aceptar la propuesta. Este apoyo del máximo órgano de decisión de la compañía refuerza la confianza en el futuro de Applus bajo la nueva propiedad y las perspectivas de crecimiento que se abren con este cambio.
A pesar de haber desistido de su OPA, Apollo ha solicitado un asiento en el consejo de administración de Applus, una propuesta que se tramitará en la próxima junta de accionistas prevista para el 27 de junio. La decisión final sobre la participación de Apollo en la empresa y su papel en la toma de decisiones estratégicas quedará en manos de los accionistas durante esta reunión.
Perspectivas a futura para la compañía española
La exitosa OPA lanzada por ISQ y TDR sobre Applus marca un nuevo capítulo en la trayectoria de la compañía española. Con el respaldo mayoritario de los accionistas y el apoyo del consejo de administración, se abren nuevas oportunidades para el crecimiento y la expansión de la empresa en el mercado global.
La valoración de Applus en 1.650 millones de euros refleja el potencial y el atractivo de la compañía para los inversores. Bajo la nueva propiedad de ISQ y TDR, se espera que Applus fortalezca su posición competitiva, aproveche sinergias y explote nuevas áreas de negocio para generar valor a largo plazo.
El futuro de la participación de Apollo en Applus y su posible presencia en el consejo de administración dependerá de la decisión de los accionistas en la próxima junta. Independientemente del resultado, la empresa cuenta con un sólido respaldo y una clara visión estratégica para afrontar los desafíos y oportunidades que se presenten en el mercado.
