BBVA ha colocado 1.000 millones de euros en una emisión Covid-19 por un plazo de cinco años, la primera de estas características formulada por una entidad financiera en Europa, cuyos recursos serán destinados a la financiación de proyectos sociales elegibles, principalmente a mitigar los severos impactos económicos y sociales causados directa o indirectamente por la pandemia.
Según ha informado el banco, el libro ha recibido 298 órdenes de inversores y la demanda ha superado en cinco veces la oferta, con lo que el tipo de interés ha quedado fijado en ‘midswap’ más 112 puntos básicos, 33 puntos básicos por debajo del precio indicativo inicial.
Esta emisión de deuda senior preferente a cinco años, la cuarta mayorista de este año de BBVA, forma parte del compromiso de la entidad presidida por Carlos Torres como emisor de bonos ligados a objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y permite al banco erigirse como entidad financiera pionera en el lanzamiento de bonos verdes en España y ahora de los bonos sociales Covid-19 en Europa.
Además, permite refinanciar la emisión de ‘senior preferred’ de 1.000 millones de euros de 2016 que vence en menos de un año, lo que implicaba su pérdida de computabilidad a efectos de MREL. El cupón es fijo y pagadero anualmente. Los colocadores han sido BBVA, Deutsche Bank, Natixis, Nomura, Société Générale y Unicredit.
INVERSORES ‘RESPONSABLES’
De las 298 órdenes de inversores recibidas en el libro, más de dos tercios proceden de inversores con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, por sus siglas en inglés).
Geográficamente, la mayoría de las órdenes han sido de inversores de Francia (30%), España y Portugal (17%), Reino Unido e Irlanda (13%), Alemania y Austria (11%), y Benelux –Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo– (10%). Por tipo de inversor, destacan las gestoras de fondos (66%), bancos (18%) y aseguradoras y fondos de pensiones (12%).
Esta emisión forma parte del ‘Compromiso de BBVA 2025’ de movilizar 100.000 millones de euros entre 2018 y 2025 para luchar contra el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible, al mismo tiempo que refuerza a la entidad como emisora de bonos ligados a los ODS de Naciones Unidas.
Se trata de la cuarta emisión mayorista de BBVA este año y la primera en formato senior preferente, tras las emisiones de deuda senior no preferente y deuda subordinada Tier 2 del pasado mes de enero y la emisión de deuda senior no preferente en el mercado suizo en febrero.
