EDP ha acordado la venta de ciclos combinados y una parte de la cartera comercial en España a Total por un importe de 515 millones de euros, sujeto a los ajustes de cierre de la transacción prevista para el segundo semestre de 2020, tras las pertinentes aprobaciones regulatorias, según ha informado este lunes el grupo energético.
En concreto, dicha operación incluye el traspaso a Total de los dos grupos de ciclo combinado de Castejón (Navarra), con 843 MW de potencia, así como el negocio comercial de B2C en España (1,2 millones de clientes en mercado libre) y su participación del 50% en CHC Energía, la comercializadora que compartía con Cide.
De esta manera, además de las dos centrales de ciclo combinado, la petrolera francesa se hace con una cartera de 2,5 millones de clientes B2C y se erige en el cuarto operador de gas y electricidad en España, tan solo por detrás de Endesa, Iberdrola y Naturgy, y por delante de Repsol.
Con estos números, Total pasará a contar con una cuota de mercado residencial del 12% en gas natural y del 6% en electricidad.
La operación se ha llevado a cabo a pesar de las dificultades actuales por la crisis sanitaria del Covid-19, con los tres países implicados (España, Portugal y Francia) bajo cierre por la pandemia.
La venta de estos activos forma parte del Plan Estratégico 2019-2022 del Grupo EDP presentado al mercado en marzo del pasado año que preveía una reducción de los activos de generación térmica y la reducción de la exposición a la volatilidad de precios en el mercado mayorista.
EDP ha resaltado que la operación refuerza el perfil de bajo riesgo del grupo, contribuyendo a aumentar el peso de las actividades contratadas y reguladas a largo plazo en el resultado bruto de explotación (Ebitda), a acelerar el desapalancamiento financiero permitiendo así una ligera mejora de los beneficios previstos.
Apenas un año después de la presentación de su Plan Estratégico, EDP ya ha cumplido el 65% del objetivo total fijado de venta y rotación de activos con un impacto positivo en la deuda neta de la compañía.
«Para EDP, esta es una operación excelente, en la que una vez más se ponen de manifiesto no sólo la calidad de nuestros activos, sino también la importancia de nuestra fuerte capacidad de desarrollo de proyectos puesto que continuamos creando valor y optimizando la estrategia definida en nuestro Plan de Negocio», ha resaltado el presidente del consejo de administración ejecutivo de EDP, António Mexia.
Tras este acuerdo, EDP mantendrá más del 95% del Ebitda de España, uno de sus mercados estratégicos, donde continuará invirtiendo en renovables, redes, grandes clientes y nuevos productos ‘downstream’. Santander es asesor exclusivo de EDP para esta operación, según han informado a Europa Press en fuentes de la entidad.
Por su parte, Mediobanca Messier Maris ha sido el asesor exclusivo de Total. Esta operación es 100% originado en España por el equipo español de Mediobanca (Alessandro Leone y Paco Bachiller).
«Por tanto, esta operación está muy alineada con nuestra misión en la transición energética, puesto que nos añade flexibilidad para la construcción de un futuro más sostenible, un futuro que será eléctrico», ha señalado Mexia.
En este sentido, EDP seguirá invirtiendo en una transición justa que incluye desarrollos de nuevas plantas renovables; transformación del grupo 1 de la Central de Aboño (Asturias) para quemar gases de acería como fuente de generación eléctrica; mejoras en redes eléctricas y una amplia oferta de servicios a empresas, segmento en el que mantiene una relevante cartera comercial.
Además, EDP mantiene una firme apuesta por el mercado de generación distribuida y movilidad eléctrica para todos los segmentos de clientes.
