MásMóvil ha conseguido completar «con éxito» la colocación de 1.450 millones de euros de deuda senior, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, ha concluido la colocación de su emisión inaugural de 1.450 millones de euros de Term Loan B sin covenants (TLB), completando la implementación de su «nueva y simplificada» estructura de capital que ofrece flexibilidad adicional para acompañar su «continuo» crecimiento.
El TLB tiene un vencimiento de siete años y su precio ha sido fijado esta mañana en E+325 puntos básicos/99.5, por debajo del nivel inicialmente anunciado de E+350 puntos básicos.
Según MásMóvil, la colocación ha generado demanda «significativa» por parte de inversores institucionales, con una sobresuscripción de 1,6 veces.
Asimismo, MásMóvil ha conseguido 280 millones de euros de líneas de liquidez a través de una línea de Capex de 150 millones, una línea de liquidez general de 100 millones y otras facilidades crediticias por 30 millones.
La colocación ha sido liderada por Goldman Sachs y BNP Paribas como ‘joint global coordinators’ y ‘active bookrunners’, y Société Generale, JPMorgan, Banco Santander, BBVA y Barclays como ‘joint bookrunners’.
La Compañía también ha completado el proceso de calificación crediticia con Standard & Poors, Fitch y Moody’s consiguiendo calificaciones de BB- (perspectiva estable) / BB- (perspectiva estable) / B1 (perspectiva estable) respectivamente. BNP Paribas ha actuado como Rating Advisor junto con Société Générale como Co-Advisor de este proceso.
