El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la opa sobre DIA presentada por L1R Invest1, el día 21 de febrero de 2019 y admitida a trámite el 8 de marzo de 2019, al entender «ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas informaciones incorporadas con fecha 26 de marzo de 2019», según explica en un comunicado.
La oferta se dirige al 100% del capital social de DIA compuesto por 622.456.513 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil, excluyendo 180.518.694 acciones, representativas del 29% del capital que ya posee Mikhail Fridman a través de Letterone.
En consecuencia, la oferta se extiende de forma efectiva a la adquisición de 441.937.819 acciones de DIA, representativas del 71% del capital. El precio de la oferta es de 0,67 euros por acción. Por tanto, la cantidad total máxima que desembolsará por Fridman será de 296.098.339 euros. Según el documento de Fridman, el precio de 0,67 euros por acción ofrecido por Letterone representa una prima de, aproximadamente, un 56,1% respecto del precio de cotización de las acciones DIA al cierre de mercado del 4 de febrero de 2019 (0,43 euros por acción). “La efectividad de la oferta está sujeta a determinadas condiciones en los términos que figuran en el folleto explicativo”, según la CNMV.
La efectividad de la operación está condicionada a la aceptación por un número mínimo de 220.968.910 acciones que representan el 35,5% del capital y el 50% de las acciones a las que se dirige la oferta, y a que DIA no emita acciones u otros instrumentos convertibles o canjeables por acciones hasta que finalice el plazo de aceptación de la oferta.
La ejecución del aumento de capital está condicionados a la aprobación de la opa y la consecución de un acuerdo con los bancos en relación con una estructura de capital de DIA viable a largo plazo que sea satisfactorio para Letterone. También anunció un plan de rescate para la compañía.
La semana pasada la situación de DIA dio un vuelco inesperado para alguna. En el transcurso de la Junta General de Accionistas celebrada, los accionistas acordaron mayoritariamente apoyar la propuesta de aumento de capital con derechos de suscripción preferente por importe de 500 millones de euros formulada por L1, sociedad perteneciente al Grupo Letterone, principal accionista de DIA con el 29% de su capital.
