Europastry, líder en productos de panadería congelada, ha confirmado su intención de cotizar en las Bolsas de Valores españolas mediante una oferta pública de venta de acciones ordinarias dirigida a inversores cualificados. Esta operación será clave para impulsar su estrategia de crecimiento y consolidar su posición de liderazgo en el mercado de panadería congelada.
La oferta pública de venta de acciones ordinarias se dividirá en dos partes: una oferta primaria de nuevas acciones y una oferta secundaria de venta de acciones existentes. En la oferta primaria, se venderán nuevas acciones por un valor de aproximadamente 225 millones de euros, lo que permitirá a la empresa desapalancar y aprovechar oportunidades de crecimiento a corto o medio plazo.
La familia Gallés y el CEO mantendrán una participación importante
En la oferta secundaria, se venderán acciones existentes propiedad de Exponent, Gallés Office (propiedad de la familia Gallés) e Indinura (controlada por el CEO de Europastry, Jordi Morral). Tras la oferta, la familia Gallés, a través de Gallés Office, seguirá manteniendo una participación mayoritaria en la empresa.
La oferta de acciones: una oportunidad para inversores institucionales
La oferta estará dirigida a inversores cualificados, incluida una colocación a inversores institucionales cualificados. La empresa solicitará la admisión a cotización de sus acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia para su negociación en el mercado continuo.
Una nueva etapa de crecimiento para Europastry
Jordi Gallés, presidente ejecutivo de la empresa y accionista mayoritario a través de Gallés Office, ha destacado que Europastry está en una nueva etapa de crecimiento y que esta oferta «es la forma natural de financiar y acelerar» su estrategia de crecimiento y de impulsar «su posición de liderazgo» en el segmento de panadería congelada, al tiempo que desapalanca y mantiene una estructura de capital «prudente». «Estamos entusiasmados con nuestro futuro como compañía cotizada», ha añadido.
Detalles de la oferta
Se espera que se otorgue una opción de sobreasignación por parte de Gallés Office y la empresa de hasta el 10% del tamaño de la oferta. El ‘free float‘ tras la operación será de, al menos, el 25%, en cumplimiento de la regulación vigente.
Sobre Europastry
Europastry es una empresa familiar fundada en 1987 por Pere Gallés, especializada en el mercado de panadería congelada. Con sede en Barcelona, opera de forma global en 80 países con 27 centros de producción.
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